根据Wind数据统计,2019年中欧基金股权产品平均收益率为45.05%;在过去的三年里,股票产品的表现在行业中排名第三
《投资时报》记者金汤
2019是公募基金,尤其是股票基金的“丰收年”,抓住了a股市场结构性牛市的投资机会,整体收益率超过30%
,然而,持有人账户的实际回报率与基金的表现之间不可避免地存在差距,市场上一直存在一种混淆,即“基金赚钱,但基金不赚钱”在这方面,中欧基金始终把持有人的盈利经验放在首位,努力让投资者通过整体长期稳定的表现赚取“真正的钱”。
最近,根据Wind数据,标点财经学院与《投资时报》合作,对数千只基金进行了详细分析,并在此基础上编制了“2020年基金资产配置完整样本报告”,旨在为投资者筛选更有价值的产品和更强大的基金管理机构。
值得注意的是,中欧基金的所有产品都取得了正回报,尤其是股票产品根据Wind数据统计,2019年公司股票产品的平均回报率为45.05%,在统计的100家基金公司中排名第八。在已建立一年的77种股票产品中(股票单独计算),多达38种的年收益率超过50%,占总数的近一半。
大量高性能产品帮助投资者获得丰厚回报例如,中欧先锋、中欧新蓝筹股、中欧精选、中欧养老产业、中欧创新与增长等积极股权产品的收益率均超过50%。五大行业主题基金——中欧医疗保健组合a、中欧消费主题股a、中欧优质消费股a、中欧电子信息产品a、中欧先进制造股a,年均增幅高达63%
2019基金行业的一个引人注目的话题是养老金目标基金的扩张。目前,全市场共有77只养老目标基金(份额单独计算),截至去年底,全部实现正回报。中欧有两个养老目标基金。银河证券(Galaxy Securities)的数据显示,成立较早的中欧基金去年2035年增长了17.53%,在所有养老目标基金中排名第一。自2018年10月10日成立以来,平均年回报率为14.89%自成立以来,该基金已为客户赚取近8000万元,占盈利客户总数的99.88%。此外,2019年5月10日新成立的中欧预计到2050年养老,2019年的好成绩是11.57%。就
固定收益产品而言,中欧基金的表现也是显著的。银河证券的数据显示,该公司的35只债券基金(股票单独计算)在2019年平均上涨了5.83%其中,可转换债券基金——中欧可转换债券a股年内上涨32.47%,明显超过25.87%的市场平均水平,在同类别中排名5/28
股票产品的年平均收入为45%,
基金的净值增长只是一个过程,最终目标是使持有人盈利。从投资者利益的角度来看,中欧基金注重整体产品表现的长期稳定性。
2019 A股市场动荡给普通投资者把握机会带来困难。然而,专门从事股票投资的中欧基金已经充分发挥了其专业能力。
《2020年基金资产配置全样本报告》基于Wind数据的统计显示,中欧基金的77只股票型基金已经成立一年多,平均回报率为45.05%,在统计的100家基金公司中排名第八。如果将时间延长,考察过去三年股票产品的表现,中欧基金在统计的83家基金公司中排名第三,平均回报率为42.16%
根据银河证券的数据,截至去年底,中欧基金在过去五年的积极管理股票投资回报率为134.34%,在参与统计的70家基金公司中排名第四。
事实上,该公司的许多优秀明星产品已经成为投资者增加资产的利器。例如,中欧时代先锋A为其客户赚取了近27亿元,占其盈利客户的97.29%。自2015年11月3日成立至2020年1月15日,基金总回报率为168.18%,年回报率为26.44%
不是唯一的。中欧新蓝筹股a也给投资者带来了良好的盈利体验。在管理期内,投资者购买并持有两年正回报的概率为95%,持有两年平均回报的概率为37.11%,最高回报为140.06%风能数据显示,该基金2019年的回报率为59.13%。自2008年7月25日成立至2020年1月15日,总回报率为423.46%,年回报率为15.5%
五大行业基金成功崛起
面对a股市场的结构性市场,优势行业成为基金公司的战略阵地中欧基金深入挖掘医药、消费、科技领域的投资机会,其五大板块主题基金齐头并进,2019年平均增幅超过60%
具体来说,中欧医疗保健A主要投资医疗保健相关行业的股票,以“专家基金经理”格伦为首。格伦有医学背景,是美国西北大学的生物医学工程博士。他对医药行业格局的变化和子行业的投资方向有很强的把握。
风数据显示,该基金2019年回报率高达75.23%,在所有部分持股的混合基金中排名前5%。截至2020年1月15日,自成立以来,年回报率已达到21.88%
中欧消费主题A正在利用消费升级的趋势,在食品、饮料、家用电器等行业中有大量的白马库存。其基金经理郭睿擅长研究,并形成了自下而上的投资风格,更喜欢选择成长型股票。该基金2019年的回报率达到71.43%,自成立以来的年回报率为19.79%。郭睿管理的另一个消费主题基金
中欧优质消费者A也推出了辉煌的成绩单,2019年回报率为63.95%,自成立以来年回报率为21.11%
面对信息产业转型创新的新蓝海,中欧基金也提前开始布局。中国欧洲的电子信息产业——上海和香港深圳可以在内地和香港市场投资。投资范围不仅包括以电子、信息、通信和互联网技术为主导的传统高管团队领域的上市公司,还包括以上述技术为核心的业务模式重组企业。值得一提的是,香港股市包括许多在高管团队领域估值较低的行业领袖,深港股市还包括稀缺的中等市值科技股或高端制造业股,从而扩大了此类基金投资的首选目标范围。基金经理刘晨对电子信息行业有着深刻的了解,能够敏锐地嗅到行业的变化。2019年,基金回报率为56.15%,自成立以来的年回报率为21.02%
年末,中欧先进制造业将主要投资于符合中国制造业升级趋势的先进产业及其优秀企业。该基金2019年回报率为49.03%,自成立以来的年回报率为12.87%
以上基金均呈现平稳运行趋势,为投资者提供了大量捕捉行业机遇的工具。
努力提高投资者的盈利能力体验
在分析了中欧基金的高绩效产品后,投资者通常会想到该公司豪华的投资和研究团队:“价值第一兄弟”曹明昌、“功勋卓著”的资深投资者周伟文、、周英博等后起之秀,以及格伦、刘晨等一批高绩效基金新秀。在他们的护送下,中欧基金出现了大量高性能产品。资产管理规模和行业影响力不断创新高
,但是,公司并不依赖单个明星基金经理带来的魅力,而是凝聚投资研究平台的整体实力打造“多战略投资精品”,为公司的长期发展战略提供强有力的支持,增强投资者的长期盈利体验
“只有提高客户的盈利体验,公募基金行业才能突破现有的发展瓶颈,获得新的天地;因此,有必要用“长期”思维来引导行业及其持有者的行为。中欧基金副总经理徐昕表示,实物资产管理是一场马拉松,既慢又快。时间是最好的朋友,而“优秀产品”隐藏在复利价值的打磨中,也是竞争的最高壁垒。
中欧基金表示,未来将从投资者的角度出发,继续改善客户在投资管理、产品设计和销售服务方面的盈利体验,服务于投资者的长远利益。