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1。银行:7只股票
的市场水平的确定性来自经济和政策之间的自由裁量效应。银行的基本确定性来自于资产质量的韧性和利润增长率的稳定性。建议关注经济预期、政策调整、信贷预期和基本面的传导链，关注二季度前的相对收入和二季度后的绝对值。商业模式溢价+低估值反弹市场在2020年或今年延续的波动特征归因于经济预期、政策预期和基本面预期的变化、联系和演绎。个股通过高确定性收益来应对预期变化的不确定性:1)高确定性长期价值，即商业模式带来可持续增长的能力，推荐招商银行，关注平安银行和常熟银行的转型；2)高确定性和低估值收益，即银行股主要资产的配置，低估值下利润的稳定增长，关注南京银行、兴业银行、光大银行和工商银行[低价股票疯了！这54家基金受到机构基金的青睐(附表)。2.非银行类:9只股票面对2020年前所未有的宏观环境和激烈的国际竞争，只有拥有良好的商业模式和国际一流的管理团队，在完善的公司治理结构的护卫下，我们才有望度过这个周期，有机会向前迈进。
应长期关注友邦保险、香港交易所和中银航空租赁2020年，建议关注华泰证券的中国财产保险、中国平安、中国太平洋、远东洪欣、CICC和h股。
3，制造业
中国的制造业增加值已占世界制造业增加值的25%以上，是真正的制造业强国；未来，促进制造业的高质量发展，向制造业强国转型将是一个明确的方向。其中，制造业结构的优化升级将是关键。一方面，新兴产业的培育，如无处不在的电力物联网和新能源汽车，将会受到关注。另一方面，看看新技术和新形式带来的产业转型升级，如家电行业的数字化和渠道转型、国防和军队的现代化等。同时，随着产业结构的优化，一批具有全球竞争力的中国制造企业有望涌现，如家电、商用车、工程机械、汽车零部件、动力锂电池、光伏等。[机构、股东和高级管理人员争相购买这些业绩蒸蒸日上的股票]
4。基础设施与房地产:19只股票
2-020年，资金和政策有望促进产业链的稳定运行，而完成拐点的出现和现有房地产的维护与更新是增长亮点。与此同时，机场、水电和火力发电行业的领导者，如果能够为稳定的业绩做出贡献，也具有投资价值。三条主线:挖金基础设施和房地产产业链沿着三条主线:
(1)，配置交割端，深化股票增长机会；
(2)、增加公用事业和交通运输部门子行业稳定运行的配置；
(3)。抓住房地产开发建设蓝筹股的反弹机遇，我们对2020年基础设施和房地产产业链的结构性机遇持乐观态度。我们推荐AVIC巽他、绿城服务、中海地产、北新建材、东方宇宏、蒙娜丽莎、三棵树、保利地产、华夏幸福、世茂地产、中国建筑、中铁、海螺水泥、西方水泥、川投能源、长江电力、大云证券和深圳机场。
5，消费:20支股票
我们继续重视中国的消费潜力。建议中长期分配进行短期轮换，坚持消费领先，分享“中国增长”据估计，2020年宏观经济总体稳定，但相对疲软。建议从反周期和高增长两个维度选择繁荣的产业来分配产业红利。第二，尽管配置行业的增长正在放缓，但它在模式优化细分领域处于领先地位。与此同时，应注意后繁殖周期、酒店行业的拐点机会，以及在完善完成情况下促进房地产产业链下游的消费。
结合以上行业梳理和股票估值，消费行业推荐20个组合:贵州茅台、五粮液、华润啤酒(H)、安靖食品、中举高科技、伊利股票、沐源股票、丸红股票、培乐、美团点评(H)、品多(US)、好未来(US)、安踏体育(H)、中国东方教育(H)、海达集团、(US)、第一旅游酒店、宋城演艺、中国国旅、文具
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6，商品
2 020年世界不同地区经济周期错位的影响将更加显著，商品整体将呈现先弱后强的趋势。从配置角度看，全球流动性宽松将支撑贵金属和铜价，养猪人口的复苏将推动农业部门走强，受国内需求强劲支撑，黑色经济可能在明年上半年走强，而能源、工业金属等可能在下半年开始上行周期。
7，周期:12只股票
中国经济增长有望在2020年反弹至底部，加上流动性宽松和后房地产周期效应，工业消费有望复苏供给侧改革和环保安全监管政策的不断推进限制了上游供给的释放弹性。供求格局的改善和行业的清理带来了商品价格的弹性，企业迎来了利润的转折点。与此同时，半导体和新能源汽车等新兴领域的增长依然显著。拥有国内技术储备和进入国际高端供应链系统的企业，预计将会看到业绩发布和市场份额增加。国王的归来！到京城去买这些股票，还能买到北？]
流动性宽松环境下的经济复苏，终端消费改善，产业格局持续改善。关注:1)后房地产时期的经济复苏和工业消费增长，推荐主导产业，如宝钢、万华化工、紫金矿业、江西铜业等。2)供需格局得到改善，利润拐点叠加的子行业领导者为龙蟒百丽、韩瑞钴、九里特种材料等。3)煤炭、石油、服装项目和炼油行业，表现增长确定性强，估值低，如陕西煤业、露天煤业、海洋石油项目和同昆股份有限公司
8，科技:14只股票
我们对2020年的TMT市场持乐观态度。香港股票和a股科技公司比美国股票有更好的机会主要原因包括:1 .中长期基本面复苏、5G、云计算等推动技术行业进入2-3年的上升周期；2.短期和中期业绩在第三季度触底，预计2020年将是业绩的一年。3.目前的估值水平低于10年平均水平，仍有改进空间；4.流动性正在改善，摩根士丹利资本国际带来了a股增量资本，国有资本和工业资本帮助了科技公司。专注于领先的技术玩家。股票选择的逻辑是从钉住汇率到净资产收益率。综合运用了净资产收益率、净资产收益率、折旧及摊销前利润等估值方法。[机构正在囤积前景看好的蓝筹股(配股)]
展望2020年，我们对5G和云计算推动的国内科技产业投资机会持乐观态度。建议将重点放在消费电子(苹果、华为产业链)、电信设备、电信运营商和软件& SaaS、信息技术硬件设备、国际数据中心等蓬勃发展的行业此外，在中美再平衡的背景下，应该在自主和控制的主线下关注半导体和信息安全。
建议关注:中国联通、浪潮信息、金山软件、用友网、金蝶国际、中国大厦、中国移动、腾讯控股、小米集团、紫光股份、芒果超级媒体、威尔股份、虞舜光学科技、阿里巴巴等
9，科技股(美国股票):7只股票< br>
展望2020年，我们预计美国科技股将从2019年开始出现微弱复苏考虑到当前板块估值已升至接近历史第75个百分点，且流动性预期为全价，且后续盈利预期有可能大幅修正，我们对美国科技股整体持谨慎态度，并关注美国市场风险向a股和h股市场的传导。与此同时，市场预计将更加关注业绩水平的确定性以及业绩与估值的合理匹配。北都疯狂抢劫！市值1000亿英镑的科技领军企业创下新高(额外股票大幅回调)】
建议将重点放在估值合理的硬件和半导体行业，并通过逐季度提升业绩的渠道。与此同时，估值合理、业绩稳定的互联网和软件巨头有望继续获得长期资本追逐。就个股而言，建议关注:苹果、英特尔、脸书、微软、Avida、思科、Qorvo等。
10，医疗保健:18只股票
在医疗保健行业的改革时期，许多分行业的龙头公司在过去的11个月里已经实现了戴维斯双击，投资者最大的困惑是如何面对目前的高估值。我们认为，一方面，我们应该密切关注行业趋势。领先企业持续享受政策红利，在创新药物、医疗设备和耗材、CRO、零售和服务等多个方向的优势越来越明显。，这是目前广受欢迎的。企业会用高增长的业绩来消化估值。另一方面，股票选择的范围应该扩大。在比价效应的影响下，中药、医药、综合企业等许多低估值领域的公司的基本面改善有望在未来大幅扩大。
:1)R&D管道丰富的领先制药公司投资策略，如恒瑞制药、复星制药、中国生物制药等。2)鼓励云南白药等中药企业落地后；3)国内领先的直接受益于创新评估和进口替代的中高端医疗器械包括乐普医疗、经络医疗、达波医疗和安图生物；4)“卖水者”逻辑下的医药，包括康德、泰格医药、山东制药有限公司、凯利英等。(5)爱尔眼科、平民、益丰药房、大山林等。在医疗服务和连锁药店领域；6)精密医学大发展下的金玉医学和艾德生物学
11、新能源汽车:25只股票
国产新能源汽车短期内仍处于由补贴驱动向市场驱动的转变时期，但中长期的上升趋势不会改变。海外汽车企业正在加速电气化。中国的供应链具有全球竞争力，预计将率先从中受益。未来的增长空间很大。
建议关注两条主线:一是在中游寻找具有全球竞争力的优质供应链企业:1)电池行业的宁德时代、益威锂能源、彭辉能源、郭萱高科技；浦太来、新宙斯盾、杉杉股份、韩瑞钴业、党生科技，是关键的原材料和资源纽带；2)新能源热管理:三华智空、银轮股份有限公司；3)特斯拉供应链:三华智空、华宇汽车、托普集团和宏发股份主线2:专注于中长期内有望成功换挡的汽车公司。核心是“爆炸模型”和降低成本的能力。主要的建议是比亚迪、SAIC、广汽、吉利、宇通建议:恩杰股份有限公司、新网达、兴源材料有限公司、天赐材料有限公司、赣锋锂有限公司、徐升有限公司
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