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简而言之,199强商业模式是一家自营直销电子商务公司,它以会员制度为掩护,并与社会沟通方式合作。它很容易与金字塔计划联系起来,而标签很难显示近年来,传统电子商务流量的红利已经消退,获取客户的成本已经成为一个主要问题。这时,移动社交流量的价值已经开始不断凸显。对于企业来说,为了寻找新的流量来源,移动社交网络是首选。以微信为代表的移动社交平台占用了大量用户时间,构建了一个高度粘性的熟人网络。此外,小程序的兴起为社会电子商务创造了有利条件,比如基于微信生态崛起和快速发展的社会电子商务平台挤满了很多人。
但是与众多依靠下沉市场崛起的竞争对手相比,会员制电子商务的发展相当坎坷。
最近汇总发布第三季度财务报告,总收入27.711亿元,同比下降10%,环比下降9.5%报告期内净亏损5130万元可以说,该公司自2015年成立以来一直处于赤字状态,几乎没有改善。
与财务结果一致,而收集的股票价格也大幅下跌。《每日金融报告》指出,今年5月,大量美国股票上市,股价一度高达每股11美元。现在,截至12月11日,其股价已跌至每股5.36美元,总市值也相应从高峰期的30亿美元降至今天的11.5亿美元,蒸发率接近三分之二。
|由于社会和会员制模式的发展,199在今天不容易生存。然而,任何模式都有两面性。面对模式本身的缺点,未来的融合应该走向何方?集双业务模式
《每日财务报告》(Daily Financial Report)认为,如果用一句话来总结收集到的商业模式,很可能是一家基于S2b2c模式的自营直销电子商务公司,以会员制为掩护,配套社交方式。
1,S2b2c模式
事实上,S2b2c模式最初是由阿里巴巴集团前高管曾鸣提出的。其核心理念可能是:提供大供应商,帮助小企业,向客户销售商品商品不会通过小企业,而是直接从供应链和工厂流向消费者。
微型或小型企业的难点在于,它们必须储备和储存货物,它们必须负责开发待售货物的流动,但它们必须负责后期的物流和售后服务。事实上,微型企业最重要的任务是传递商品信息并出售。然而,过于复杂的供应链和物流配送任务使得专业化程度不足,严重影响了微型企业的效率和效益。因此,聚集的S2b2c模式在很大程度上有助于微型企业解决上述棘手问题,使它们能够专注于商品的分销和销售,并获得商品销售佣金。
如此收集的最重要的价值在于——启用衍生工具通过微信的社交系统,将众多微商户串联为节点,整合上游供应商和下游物流,并将整体输出给小商户,从而最大化微商户的社会优势
2年,会员模式
《每日财务报告》发现,这次聚会的另一个特点是会员制。会员资格是其参与和发展的核心,而目前的聚会会员分为贵宾会员和钻石会员
的具体过程是,用户在下载和注册收集的应用程序后将成为贵宾会员。支付会员费后,你就成为钻石镶嵌会员。如果你成为钻石会员,你会享受到很多好处,包括购物回扣、各种优惠券、云硬币等。成为钻石会员意味着成为店主,销售商品并允许人们离线。
的会员制度和我们印象中的直销制度几乎一样。值得注意的是,这次聚会有一套完整的激励制度和晋升制度,以最大限度地发挥其成员的主动性。与此类似的是安利,完美的“金字塔模型”
此外,值得注意的是,由于成员传递机制,聚集的成员数量实现了裂变增长。自2016年至2018年成立以来,成员人数分别为90万、290万和2320万。此外,快速扩张总是伴随着隐患。杭州市监察局2017年认定该集会为传销,罚款958万元。与此同时,微信公众号和服务号被微信官方永久屏蔽。
GMV飙升,成本销售飙升
1年,模特在GMV带来256%以上的增长
《每日金融报告》发现,该集会继续受益于其商业模式,GMV近年来继续高速增长。从2016年到2018年,GMV将分别达到18亿元、96亿元和227亿元。根据第三季度报告,GMV聚集在2019年第三季度达到92亿元,同比增长69.8%
今年前三季度,GMV累计聚集资金超过242亿元。然而,由于第四季度是电子商务的旺季,可以预计GMV第四季度将比第三季度更加光明。
2年,业务数据
收集的业务收入主要来自四个部分:商品销售收入、会员项目收入、商场业务收入和其他收入今年第三季度,商场的营业收入达到8630万元。
(1)商品销售收入是其主要收入来源由于部分自营业务向商城平台转移,自营平台商品销售收入下降14%,至24.72亿元,占总收入的89.1%。此外,由于自营商品的减少,拥挤的收入减少,但增加了公司的毛利率,从去年同期的16.8%上升到第三季度的17.8%。
②会员费收入第三季度会员费收入为2.07亿元,同比增长16.3%,环比下降22.7%,占总收入的7.5%。值得注意的是,收集平台上的绝大部分交易量都是由会员贡献的。因此,找到问题并不难。平台成员的增长率和成员的消费能力将直接影响未来趋同的增长趋势。
3年,销售成本
在其成立初期聚集在一起,享受分配裂变带来的红利。同时,通过有吸引力的促销和激励机制,它促进店主促进创新和商品,从而降低在平台上获得客户的成本。然而,新成员的增长率显示出放缓的迹象。然而,今年第一至第三季度,成本收入比分别为80.67%、77.78%和82.23%。高收入成本也成了一个大问题。
和为了保持会员的扩大,聚集起来增加销售和营销费用《每日财务报告》指出,今年第三季度的销售和营销费用为2.784亿元,比去年同期的2.094亿元增长了33.3%。占总收入的10.0%,去年同期为6.8%
最终综合了各种原因,聚集实际上一直受到损失问题的困扰。2016 -2018年,连续三年亏损,分别为2467万元、1.057亿元和5969万元。
今年第一季度,该集群恢复了母亲的净利润,成为正式成员,盈利1475万元。我想我可以摆脱亏损的问题。然而,在第二季度,该集群再次“被打回原来的形状”,损失额相对扩大。第二季度财务结果显示,今年第二季度收入为30.64亿元,同比下降5.9%。股东净亏损达到8450万元,同比下降。今天,第三季度净亏损为5130万元,而去年同期为5360万元。
虽然该模型可以带来好的数据,但它的缺点也是相当致命的。支付一定数量的会员费,在一定程度上也会阻碍用户的裂变高度,但电子商务最讲究的是规模效应:规模越大,边际成本越低,奖金以后如果再加上自我管理等原因导致成本支出高,利润难不难理解
社会变革成员,待测试的变革
由于难以解决损失问题,纪云在过去两年中一直强调他正在从“社会电子商务”向“会员电子商务”转变。坦率地说,这意味着以前的店主成为在智运应用上购物的会员。然而,《每日财经报道》了解到,大多数店主加入聚会的最初目的是为了在业余时间赚钱并获取利润,从而继续在平台上购物。
可以在实践中使用,但会发现大部分性价比根本不足以支持长期购买,特别是在购买会员用完优惠券和优惠商品后,销售商品带来的利润远远低于销售商品带来的利润。因此,我不禁担心,经过聚集和改造后,原来的用户可能没有购买商品的欲望。
另一方面,随着“成员电子商务”行业的不断成熟,市场上的竞争对手越来越多。除了斑马会员(原名全球捕手)和创创ABM等类似会员电子商务平台外,互联网巨头也纷纷加入轨道。巨人依靠平台庞大的用户资源,推出了会员模式,如JD.com加号会员和阿里的网易考拉黑卡因此,一旦对立的集合转化为“成员电子商务”,其优势可能不言而喻
模型基于会员制带来的良好议价能力和品牌合作效应,可以逆向刺激平台在供应链、产品选择渠道和定价策略上的选择空间。例如,目前该集群已经与雀巢、瑞士、兰蔻、联合利华、OPPO等众多国内外一线品牌以及德尔玛、阿道夫、大西迪等创新品牌签署了战略合作,形成了一个精选品牌矩阵集群。
的初衷是好的,但在实践中,总会有一些变化。成员电子商务公司的分销模式与传销非常相似,具有很大的政策风险。然而,具有分销能力和意愿的小企业数量非常有限。当平台在一定程度上渗透到这个人身上时,平台的裂变增长能力将达到顶峰,行业内的竞争将回到中后端的供应链和服务能力。
所以,聚集在下一步也是双方之间的选择通过以上所述,不难看出其股价低的根本原因。
条可能的未来路线-好市多
号路线如果我们能通过更多的努力和收集我们自己的“批评”来猜测它未来的发展方向,我们可能会预测一条类似的道路。聚集通过直销来完成某些用户的原始积累,但主要关注的不是非法操作方法,它可以一直存在,使得用户组不断扩大
类似于Pinduo未来可能采用的模式。我们可以学习好市多的精髓:高质量和低毛利。我们真的可以为用户创造利益,从而建立我们自己强大的粘性。在不断提高供应链和管理能力的基础上,我们可以利用规模边际改进的周期来实现自身的发展和壮大。最后,我们也许能够瞄准巨人,完善我们的服务成员。
对于聚会来说,这条路的难点在于需要进行大量细致的操作,因为在激烈的竞争环境中,要靠会费来兑现并不容易。
此外,这条路也有一个至关重要的问题:在受到环球阿里、服务型京东和经济实惠的宾拓等平台的支撑后,c端需求已经变得依赖于SKU、物流和服务。与争夺越来越多的错位竞争不同,京东和天猫的核心中产阶级聚集在一起面对。如果你想以自己的方式战斗,你不能仅仅因为你有大量盈利的成员就成为它的核心竞争力。如果你想专注于低利润产品(因为低利润标准产品的销售退货佣金可以低到可以忽略不计),同时,你对现有会员没有太多的激励,这可能会导致增长乏力的问题。
对于聚会来说,如何解决所有的难题还有待时间检验。