学前教育的发展与展望_ 威创股份郭晓乐：托育是重托，行业剖析及展望

演讲的回忆录。今天的主题是“为人父母是一种极大的信任”这个“重”有两个意思。一是该行业本身还有很长的路要走。一个家庭把它的未来托付给一个组织。该品牌及其创始人必须能够承受这种巨大的信任。第二是指出儿童保育是一个面向服务的行业。有一种说法是幼儿园面向3-6岁儿童，整体模式比儿童保育重，而儿童保育面向0-3岁儿童。场地的面积和课程的复杂性相对较轻。这是一个误会。0-3岁的幼儿需要更安全的服务和保护，有些方面实际上比幼儿园重。

这种分享分为三个部分:

1，委托前世

2，为什么委托育儿又繁荣起来(为什么委托育儿被重视)

3，委托育儿的特点和未来发展的关键(四组关系)

不是一个新兴产业总之，中国儿童保育的发展经历了七次大起大落。前四个阶段由公共媒体进行了分类，而后三个阶段基于个人经历。理解它是如何产生的有助于理解现在。

的第一阶段(1949年以前)

第一次出现在1929年，当我看到这一年，我钦佩媒体这么早就挖掘历史研究。当时，国民政府、中国共产党领导的苏区和陕甘宁边区都设立了托儿所。全国共有119个托儿所，按类型涵盖所有班级，包括劳动、农村、职业妇女和工厂托儿所。在当时的历史背景下，政府鼓励为非常明确的目的建立托儿所，支持妇女从事抗日战争工作，满足抗日战争的需要。第二阶段(1949 -1978)解放后和改革开放前，这一阶段继续升温。目前的行业背景是什么？城镇、政府机关、工厂、矿山和企业都建立了自己的托儿所和托儿所。政府明确规定幼儿园应由卫生部领导，而幼儿园应由教育部领导。那时，这个部门的管理比今天更清楚。目的与第一阶段的目的有些相似。是为了鼓励妇女解放，但解放的是妇女劳动力，而不是抗日。这是加快社会生产的需要。例如，在这一阶段，1954年，国家系统中有4，000多个托儿所和2，600个护理室。

第三阶段(1978 -1995)

总体而言，这一阶段是第二阶段上升期的延伸，但在第二阶段结束时，由于文化大革命的影响，托儿所的数量急剧减少，并在这一阶段又开始上升。这是因为改革开放后，国家再次强调儿童保育是一项社会事业。儿童保育已经提升到全党和全社会的水平。目的是进一步解放妇女的劳动生产力，不断推进大规模经济建设。1980年，城乡托儿所的比例达到28.2%，1995年，全国各级各类托儿所近27万个。

第四阶段(1995 -2010)

在这一阶段，国家开始强调家庭教育在儿童成长中的重要作用，儿童保育行业的发展出现了滑坡。然而，这不是根本原因。对儿童保育普及率突然下降的最大影响是国家的明确口号，即企业不能管理社会。此后，托儿所从国有企业和中央企业中分离出来。最初，这种分裂可能是从那时起面向市场的护理快速发展的一个机会。然而，在脱离强大的母体走向市场潮流后，它遇到了出生人口减少和行政部门不明确的现实。结果，市场导向的护理在这个阶段没有形成，而是遭受了毁灭性的打击。2000年，集体托儿所的数量减少了50，000多家，到2010年，国营集体托儿所的数量基本消失，出勤率仅为0.9%

在第五阶段(2010 -2014年)

在第四阶段经历了降温，托儿所机构处于零星状态，品牌意识和动机不强同时，随着金宝贝、我的健身房等一些优质品牌的引入，海外早期教育理念已经进入中国父母的视野，成为重要的早期教育启蒙者。中国幼儿教育的发展越来越好，而一些已经建立了5-10年的儿童保育机构依靠口碑建立了一个规模虽小但很漂亮的稳定客户关系群体。

第六阶段(2014 -2017年)这一阶段对

儿童保育的需求逐渐旺盛。幼儿教育领域的竞争加剧，一些品牌或机构开始寻求突破和创新自己的商业模式，并尝试全职托管业务。一些幼儿园也开始尝试找出年龄组。跨境人才也开始关注日托在这种背景下，一些非常小的连锁品牌正在出现，但整个苗圃行业仍处于探索阶段。

第7阶段(2018年至今)

历史已经发展到现在。儿童保育已成为一项明确而紧迫的需求，学前教育政策已得到大力推行。护理部门在政策和市场方面受到了极大的关注。资本也开始积极进入。品牌护理机构已经遍布全国。发展曲线开始继续向上。

完全追溯到苗圃发展的七个阶段，呈现出壮丽的曲线。在这个过程中经历的起起落落，以及背后的原因，可以给每个从业者很大的思考价值和方向指导。利用这种情况是最好的诠释。

那么，为什么拓跋玉又开始繁荣起来，或者我们为什么重视拓跋玉？我将使用下一部分来解释它。

第七阶段目前正在进行中。这条曲线将如何向后演变？正如二级市场的曲线是不可预测的，它不能给出明确的答案，但它基本上可以被视为繁荣时期的开始。为什么？让我们从微观和宏观的角度来看一看。

微观:供求巨大差异如图所示，这些数字来自公共媒体和相关研究。我们无法比较这些数字有多准确。我们主要关注一个趋势:中国4%的幼儿保育率与日本、韩国和世界上一些欧洲国家相比不算小，更不用说90%的新加坡了。同时，中国女性劳动力参与率明显高于世界平均水平。这一参与率将让许多人感到惊讶，但事实上，中国在世界男女平等方面做得非常好。这是参与率的基本社会保障。这里，我们还借用了中国人民大学进行的需求调查的数据。总体而言，36%的受访者对日托有明确的需求。96%的城市家庭想在1岁以后上学，72%的家庭想在2岁以后上学。这表明愿意做父母的人可以接受的年龄仍然是2岁以后。

的一些朋友可能想知道为什么供求之间的巨大差距只是一个微观因素，因为有更多的宏观驱动因素。宏观

:人口曲线危机引发的政策强烈支持

。首先，看两条曲线:第一条是出生率曲线，可以看到显著下降；第二个是年龄结构图，显示60岁以上的灰色人口比例正在增加。在过去几年里，人口学家不断警告这两条曲线趋势背后的巨大人口危机，以及人口危机造成的经济增长缓慢和国力下降的风险。这一严峻的人口趋势赢得了执政党的共识和关注。很快，两个孩子的政策将会放宽。

然后看一系列与儿童保育有关的政策行动:自去年以来，0-3岁儿童保育服务连续两年被列入NPC和CPPCC的政府工作报告；国家发展和改革委员会牵头与18个部委共同努力，于今年2月启动行动计划；卫生和健康委员会3月份起草的《3岁以下儿童保育服务发展纲要(草案)》已提交国务院...这些行动有几个共同的特点:高水平的启动、广泛的部门参与和快速的行动速度。(注:《国务院办公厅关于促进3岁以下幼儿保育服务发展的指导意见》于5月正式发布从上到下，不难理解，强调和支持儿童保育是国家应对人口危机的一个非常重要的部分。在全面的二胎政策放开后，新生儿数量将在2018年减少200万。在该政策不再成为障碍后，建立幼儿社会机制和改善服务功能是确保出生率恢复的关键。国家的决心将是支持发展的巨大推动力。

然而，在我看来，上述微观和宏观层面并不是教育复兴的全部原因。还有两个更重要的因素:

用户意识的培养&产业生态的逐步形成。

用户意识由两种力量驱动:被动注意和主动选择被动是指父母不得不。代表性的情况是:上班族不堪重负，隔代教养中存在的教育观念冲突，新老双方更加独立的生活意愿，以及家庭托儿人员的整体信任度较低。主动性是指父母的自我意识和意愿。代表性的情况是:新父母对早期教育概念价值的认识和认可，他们对系统和专业育儿服务的渴望，以及0-3岁儿童每周快速成长带来的多样化需求。

用户意识的形成和成熟补充了产业生态的演变。十五年前，早期教育的概念开始在金宝贝等早期教育机构和郑玉巧、尹建莉等教师的育儿著作中传播，开启了中国早期教育的视野。十年前，像鲍包书和马帮这样的网上育儿社区进一步促进了育儿经验和知识的分享和传播。五年前，崔玉涛、年高的母亲和其他大型虚拟媒体似乎为用户提供了更专业的育儿知识。三年前，专业托儿所开始向用户提供直接服务。

不同阶段产生的模型、产品和服务不是替代品，而是共存和相互影响的，共同构成了目前如此丰富而复杂的产业生态。在这段进化历史中培育品牌已经成为一种必然趋势。

那么，在目前的发展阶段，这个行业的特点是什么？在幼儿园开始重新繁荣的时候，根据这些特点，未来的发展重点是什么？

回顾该行业过去生活的前两个部分，并探索其重新繁荣的原因，可以看出培育的发展涉及广泛的方面，并且彼此密切相关。这一部分将这些关联分为四组关系，并从四组关系中对它们进行讨论和展望。

政策结束

在政策方面有四个特点:

政策关注较早在2018年11月15日颁布学前教育资本化禁令之前，幼儿园经历了20-30年的准市场发展，就幼儿园的公私性质而言，形成了50-50分的基本格局。一些学前教育集团和品牌多年来已经形成了一定的规模和规模，也有成功登陆资本市场的案例。与3-6岁的幼儿园相比，政府更早关注0-3岁的幼儿园教育，这也意味着该行业纯市场化和野蛮发展的时间窗更窄，受到高度关注的为

。从两次会议的报告中反复提到的情况和最近政策制定领导部门的水平可以看出，对苗圃业的关注不仅是地方和区域的，而且已经上升到国家一级。如此高度的关注，已经给国家经济和民生的高度

带来了强大的执行力度。十几个部委，包括教育、卫生、食品药品管理局、工商部门的合作，以及政策动态的高度活跃，最生动地表明了政府的坚定决心和执行力。同时，它也说明了0到3的复杂性，这需要所有相关的专业方共同参与，而不是一个企业或部门能够完全承担整个行业的发展。进展因地而异。在国家的大力推动下，当地政府做出了积极的回应。但是，由于不同地区和城市在产业基础、经济基础、文化背景、公众意识等方面的差异，政策执行的速度和进度也会有所不同。上海、南京和成都有着良好的产业基础，是第一批具有一定领先地位的城市发布自己的本地化规则和标准。这些规则对其他城市具有一定的借鉴意义。它们还具有高参考值

。基于以上特点，他们对不同发展区域的从业者有不同的发展重点建议。

有一个明确的政策指导方向，并为该地区领先的法规制定了详细的规则。我们必须相应地执行这些规定，与当地有关部门密切沟通，为我们在发展初期的标准化发展奠定基础。没有侥幸心理。

对于政策细节没有明确界定的地区，企业本身应该是前瞻性的，参照主导地区的规范要求自己，反方向影响和推动地方政府的政策，共同帮助地方产业健康发展。

因此，在政策小组中，关键建议总结为一句话:重视并充分依靠政策，为长期发展奠定规范基础。

资本结束

关系组目前广泛关注资本行业面对资本，每个人的态度都很复杂。他们希望资本能够支持和帮助他们，他们担心他们会被资本绑架，触及政策的红线。事实上，在这个问题上，资本是一种支持性的辅助作用。主要有两个角色:一个是明确的定位和战略规划能力，另一个是运营管理能力。它能否肩负起支持教育的“重任”？从

来看，资本端有几组特征:

资本类型丰富教育行业中有进行产业布局的企业，房地产企业为了丰富其服务能力而扩张到寄养，关注寄养的服务行业投资于文化消费，当然，该行业有各种原因有望成为潜在的股票布局渠道

。他们中的一些人最初活跃在3-6岁的学前教育领域，在政策受阻后不得不进行改革。其中一些与幼儿教育或儿童领域有关，在产业链上自然延伸。有些人对该领域的长期发展持乐观态度，并使生态布局

退出路径不确定。在当前行业背景下，0-3政策将参照3-6阶段管理思想，基于资本退出需求的退出路径极不确定。通过二级市场上市或上市公司并购，目前存在很大的政策风险。初级市场的分阶段布局也将受到有限的最终退出选择的影响。可以接受做一个小而漂亮的品牌，或者把受委托的教育作为一项有价值的长期资产，这种资本的布局会更加清晰和牢固。

从资本方面来看，发展的重点:

首先是界定产业发展的大背景。从短期和中期来看，基本上可以确定，社会力量在政府的监督和引导下参与发展，同时伴随着制度内外。

二是在这一大背景下，参照国家发展改革委以前制定的参与组织分类、服务类型、需求类型、投资类型和支持类型，以及适合自身资源特点的类型，考虑并确定自己的定位和方向；

的第三点是重新强调行业的长期价值，而不是短期利益。

在资本关系组中，关键建议总结为一句话:有利于关注长期价值的理性资本

在它自己的末端

然后返回到行业从业者自己来查看几组特性:

商店模型一个典型的托儿所有300-500平方米的建筑面积，初始投资不到200万元，公园里有60-100人。与幼儿园的平均水平相比，托儿所是一个典型的小店模式。对于组织者来说，初始投资相对较低，场地要求相对较少，

粘性高，模型灵活。与早期教育相比，托儿所教育是一种全日制模式，孩子们一周的大部分时间都在与机构接触，这非常棘手。社区公园的优势在于它们离家庭很近，而且容易与父母和使用者交流。企业园区的优势在于，它通常从企业的明确需求开始，直到协商后才会开放，因此在注册方面节省了大量成本。这些都是高粘度的特征。此外，儿童保育的衍生模式更加灵活。除了正常的儿童保育期，早期教育和亲子课程也可以在晚上和周末进行。用户组的高重合度有机会转化，也能充分提高人的效率，肖平

行业整体仍处于早期发展阶段。在上一个发展图中，我们可以看到当前阶段比第六阶段更热，但不可否认的是，整个行业仍处于发展的初始阶段。主要表现在几个方面:教师的整体水平还有很大的提高空间，合格人才的差距仍然比较大；保护和教育的重点需要明确。这个年龄组既有保护需求，也有教育需求。然而，如果再细分的话，2岁之前的保护任务可能会更重，对教育的需求会赶上2岁。供求之间存在差距，但这并不意味着没有必要努力争取顾客。机构需要让用户更多地了解护理的价值，并通过自己的努力增强他们对专业品牌的信任。最后，最重要的是完善风险防控机制。这是一个品牌甚至整个行业的生死线。为了保持高标准和严格的要求，我们不能忽视

从我们自己的角度进一步探索发展的关键。我们必须清楚地认识到以下几点，避免被认为是理所当然的错误:

小商店模式仅仅意味着进入门槛低，并不意味着容易获利。这两者不能等同。只有加强经营管理的打磨和积累，才能实现理想的回报。

，一个高粘性的固有优势，并不意味着100%的用户。这种优势只是为了确保组织有更多的机会赢得用户的信任和信赖。这种信任需要高质量的服务和严格的风险控制机制来赢得。如果你放松一会儿，你所有的努力都会归零。

仍然是服务业的精髓。工业化的机制和过程以及新技术的应用的确会给产业带来效率的提高和创新能力，但这些都是“1”之后的“0”。具有能力和温度的人才培养机制将成为复制和扩展的关键。这里的人才主要指两类人才，一类是中层管理人员，如校园督导员/校长，另一类是直接面对父母和孩子的一线教师和护士。我们投资的Nuno在这方面有自己的积累和创新，并将成为长期发展的最大潜力

。在这组关系中，关键的建议可以总结为一句话:整体处于发展的早期阶段，进一步成熟还有很长的路要走。

对等

最终从对等的角度来看一组特征:

拥有丰富的主要类型的支持服务一些幼儿园做自己的年龄研究，一些做幼儿教育机构业务的衍生扩展，一些做课外培训机构的扩展，一些做自己的支持教育的启动。每个人都从自己不同的起点和基因开始，每个人都有自己的特点和专长。

市场足够大，没有巨人。尽管委托品牌迅速出现，但市场足够大，各机构几乎无法相互接触。没有必要猜测恶性竞争。相反，他们应该齐心协力保护行业的健康发展。与此同时，国内教育巨头还没有这样的业务。业内每个人都有适当的机会积累和巩固自己的技能。

前面提到有许多类型的进入者，但是发展的规律对于所有的道路都是相同的展望未来，它将分为三个阶段:第一阶段现在是初始阶段在这个阶段，保护是第一要务，安全细致的服务是品牌建设的关键。区域化发展是重中之重，即使在城市里，也不容易扩张，除非有独特的资源，这涉及到投资逻辑和小马过河的标准。一般来说，不要轻易将有限的精力、资源和管理半径投入到你不擅长的领域。第二阶段是发展阶段透过第一阶段业界的整体努力，安全及保育工作可令家长感到放心，并把他们的子女送往护理机构，正如他们现在被送往幼稚园及小学一样，顺其自然。竞争力开始向超出保护水平的教育过渡，教育理念受到家长和用户的重视。在这个阶段，真正的品牌将会出现，甚至会出现跨城市的区域品牌。如果这个行业发展顺利，地区领导人就会出现。

的第三阶段是成熟期在这一阶段，领导者们进一步确立了自己的优势，随着他们的深入积累，他们有能力围绕最终用户构建一个多场景、多手段的三维服务系统，最终与同行形成一个生态。

或更高的发展规则是，对于整个行业，特别是对于每个组织，当前阶段和程度将略有不同。基于自身的特点和积累，其发展节奏和路径也会有所不同，可以再次进行具体的沟通和分析。

在这组同伴之间的关系中，关键的建议可以归纳为一句话:开展护理服务的主体有多种类型，发展规则在不同方面是相同的。这次我想和你交流的是

以上。我真诚地希望那些已经进入并想进入苗圃行业的朋友们，能为这个行业的未来和每个孩子的未来做出最有价值的贡献，收获最大的收获。期待！

这篇文章是郭晓乐从微信公众号“拓宇研究员”转载的。本文是作者的独立观点，并不代表芥菜堆的位置。请联系原作者重印。