分析行业市场结构_ 2019年中国国际货代行业市场分析:营收增速总体平稳 三足鼎立市场格局已成定型

中国国际货运代理业的政策环境继续走向良好

近年来，中国国际货物运输代理行业的政策环境一直趋向良好。 商务部作为中国国际货物运输代理业主管部委员，商务部执行国际规则和标准，与各部委合作支持贸易恢复，为中国国际货物运输代理业的良好发展创造更好的环境。 2018年，国际货代物流百强企业总收入比上年增长4.9%，超过4千亿元。

一、中国国际货代行业总体增长平稳，集中度继续提高

2018年，首批100名国际货代物流企业总收入4235.88亿元，比2017年增长4.9%，比同期外货运量增长0.7个百分点。 其中，前10位、前50位企业营业收入较2017年分别增加6.27%、5.32%，前100位企业营业收入总额分别为61%、91.2%，2017年前10位和前50位企业前100位企业收入总额的比例分别为60.9%、90.2 % 2018年，前100强企业排名为3.6亿元，比上年增长16.5%。

2018年中国国际货代物流企业收益增长率和占有率统计状况

资料来源:前瞻性产业研究院的整理

这些集团的数据表明行业发展顺利。 其原因是上游外贸增长的用途，也是大企业加快供应方改革，重视高质量发展，增强自我竞争力和提高行业市场集中度的必然结果。

2018年前企业营业收入的温和增长，也可以从企业业务数据的表现中得到证实。 据统计，前50位海运企业、前50位航空企业、前20位陆运企业和前20位仓库企业的营业收入比2017年分别增长了2.13%、2.78%、23.12%、-6.67%。

前50名海运企业增长率虽然较低，但仍然超过同期海运量增长率的前50名空运企业增长率较弱的主要原因是跨境电商的快速增长牵动了海外仓库的快速发展，以集中托运为特征的跨境电商物流运输增加了对海铁联盟、中欧班列等方式的选择

排在前20位的陆运企业收入增长快，与中欧班级的急速发展及其货物类多数制造附加价值高的中高端产品等有关。 2017年，前20家仓库企业的增长率下降与需求下降和仓库空缺率高等有关。

2018年中国国际货代物流企业细分业务收益增速统计情况

资料来源:前瞻性产业研究院的整理

总结商务部货代企业登记系统的统计数据: 2018年，国际货代企业登记总数为56998家，比2016年增加3371家，增幅为5.91%，投资者对行业比较有希望，行业处于顺利增长期。

2016-2018年中国国际货代企业备案数统计情况

资料来源:前瞻性产业研究院的整理

2、企业综合实力强；

据统计，2018年前的100家企业中，营业收入比2017年增加的企业有75家，其中增长率超过20%的企业有17家。 增长速度快的企业和贸易会延长业务链，积极开发中欧等新业务。 进一步观察，入选企业复合率达到95%，以全国或地区网络品牌企业居多，市场和客户多样，新兴集成化业务高，是着名行业的核心。

三足鼎立构成定型

2018年前100名民营企业中，民营企业占51个席位，超过一半江山，营业收入合计占26.01%，且增长率同比为13.42%，民营企业活力强、成长性强、名副其实的行业发展新动力国有企业(中坚中央企业和少数地方国家企业)为24家， 营业收入合计占57.82%，他们占行业主导，领导行业发展的主力军外资企业有25家，营业收入总额占16.17%，显示外资企业是国内市场不可或缺的重要力量。 这些数据和比例在过去5年间一直保持着100位企业排名的基本结构，与现阶段行业的市场结构和地位一致。

2018年中国国际货代物流企业销售额比例统计状况

资料来源:前瞻性产业研究院的整理

4 .区域分布趋于稳定

2018年前企业100人的地域分布为:上海26家、北京18家、广东13家、浙江9家、江苏8家、天津7家、山东6家、5家、福建3家、重庆3家、新疆、贵州各1家。 其中东部地区占95席，西部地区占5席。 近年来，前100名入选企业的区域布局总体稳定，这与现阶段我国区域外贸发展和行业供应来源布局基本一致，95%以上的进出口货物通过海运完成等有一定关系。

2018年中国国际货代物流企业区域分布状况

资料来源:前瞻性产业研究院的整理

上述数据的来源和分析结合先见产业研究院发布的《中国物流行业商业模式和发展趋势分析报告》，先见产业研究院还提供了产业大数据、产业计划、产业申报、产业园区计划、招商等解决方案。