11月4日,据上清所报道,广州越秀集团株式会社计划发行2019年度第3期短期融资券。
据招聘说明书显示,本期债券发行预定金额为30亿元,发行期限为30天,主要客户、账簿管理者为招商银行,联席客户为浦发银行。 发行日期2019年11月6日,出生日期2019年11月7日,发行流通日期2019年11月8日。
本期债券募集资金全部用于偿还发行人和部下子公司(非房地产板块、非金融板块)的库存金融机构的借款和信用债券。 发行人计划偿还信用债券的详细清单如下:
截止到本招募说明书签署日,待还债券剩馀人民币721.45亿元,美元26.87亿元,港币34.00亿元。 其中公司债务264.90亿元,企业债务17.86亿元,金融债务52.63亿元,中期票据230亿元(包括绿色中期票据37亿元,永久票据40亿元,次永久票据5亿元),超短期融资券34亿元,短期融资券46亿元,定向债务融资工具48亿元,资产援助特别计划28.06亿元