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1、润滑油添加剂行业的基本情况和发展历史①润滑油添加剂的基本概念已经完成，润滑油是机械和工业设备的运行不可或缺的一种或多种化合物，添加润滑油后，可以改善其中的特性，给润滑油带来新的特性，提高润滑油在机械系统中的效率，提高性能，延长润滑剂的寿命，提高稳定性 简言之，润滑油添加剂可以为润滑油市场服务，为润滑油的性能创造较高的附加价值。 润滑油添加剂产品主要应用于汽车发动机润滑油、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。 润滑油主要由润滑油添加剂和基础油构成，润滑油添加剂一般占润滑油整体的比例约为2%~30%左右，其馀的主要是基础油。 基础油是构成润滑油、润滑脂成品的基础材料。 主要分为矿物基础油和合成基础油。 矿物基础油是天然石油的精制品，广泛应用的合成基础油由化学方法合成，具有热氧化稳定性好、低温、粘度指数高等优点。 ②润滑油添加剂的功能分类润滑油添加剂的范围广泛，可分为单剂和复合剂。 a、单剂润滑油添加剂单剂是润滑油添加剂按功能分类后具有单一特性的添加剂产品，包括清洁剂、分散剂、粘度指数改善剂、抗氧化剂、高温抗氧化剂及其他类型。 每种单剂都能满足润滑油生产商的特定需要。 单剂可分为清洁剂、分散剂、粘度指数改善剂、抗氧防腐剂和高温抗氧剂。 除了以上润滑油添加剂单剂的种类以外，润滑油添加剂单剂中还包括凝集剂、防腐防锈剂、油性剂/摩擦改善剂、防摩擦剂、极压剂、防发泡剂、乳化剂、密闭剂、染色剂、气味掩模剂等单剂。
单剂的主要分类
b、复合剂润滑油添加剂复合剂一般是多种单剂按一定比例配制而成的混合物，具有多种特性，明显提高了油品的性能，降低了添加剂的总用量，为各种机械和应用提供了综合的解决方案。 复合剂的核心是处方技术，其开发过程复杂长，考虑到各种单剂之间是否有协调效应，也考虑到单剂和基油是否能达到各性能的平衡。 开发过程中往往要进行大量的分析、检测和模拟评定，并根据难易度通过规定的发动机架台试验。 在此过程中，必须不断修改处方，然后进行行驶试验。 复合剂使用方便，销售方便，国内外许多润滑油都是用复合剂生产的。 数量多而重要的复合剂有内燃机油复合剂、齿轮油复合剂、液压油复合剂和自动传动液复合剂等。 行业供求状况①润滑油添加剂市场状况a，全球润滑油添加剂市场自20世纪30年代以来，全球润滑油添加剂行业逐渐发展成熟阶段，市场规模大，基本稳定增长。 据全球咨询和研究公司克莱因和上海市润滑油行业协会的统计，全球润滑油添加剂的需求量从2012年的400万吨增加到2018年的442万吨，市场规模从133亿美元增加到143亿美元。 综合考虑印度、巴西等新兴经济体的快速增长和AP储蓄停止表对世界经济的影响，实际润滑油添加剂的需求将逐年进入新的增长周期，预计到2023年世界润滑油添加剂的需求量将增加到543万吨，市场规模将达到约185亿美元。
全球润滑油添加剂的市场规模
全球润滑油添加剂的功能分布表明，分散剂、粘度指数改善剂、清洁剂是常用的3种功能剂，合计占润滑油添加剂总需求量的65-70%左右。 其他添加剂中，抗磨剂占6-7%，抗氧化剂和摩擦改善剂分别占4-5%，乳化剂占3-4%，其他添加剂占总需求量的11-12%。
全局润滑油添加需求量按功能分布时
观研天下发表了《2019年中国润滑油添加剂行业分析报告-市场规模的现状和发展趋势分析》，分为世界润滑油添加剂的主要应用领域，约70%的润滑油添加剂应用于汽车领域，其次是金属加工液和工业发动机润滑油，两者的添加剂使用量相当的一部分用于通用工业润滑油和润滑脂等。 PCMO和HDMO约占世界润滑油消耗量的46%，而用于PCMO和HDMO的润滑油添加剂约占世界润滑油添加剂需求的60%。 这是因为这两种油品需要添加更多的添加剂。 从各种润滑油添加剂需求量的增加速度来看，2016年至2018年的年平均增加率为抗氧化剂5.2%、分散剂3.1%、粘度指数改善剂2.5%。 这三种添加剂增加之所以快，是因为它们主要应用于需求量较大、增加速度快的轿车发动机润滑油和重载发动机润滑油。
不同种类润滑油中使用的添加剂的分布图
b、我国润滑油添加剂市场由于我国添加剂产业起步缓慢，自上世纪50年代添加剂产业成立以来，自主开发引进国外生产技术，经过数十年的积累和发展，已经形成了一定的生产规模。 中国巨大的润滑油消费潜力带动了润滑油添加剂的需求。 作为全球大规模润滑油消费国之一，我国润滑油添加剂的需求量从2013年的75万吨增加到2018年的91.9万吨，年平均增长率为4.2%。 随着我国汽车市场持续增长和工业化的加快，国内润滑油添加剂市场的需求将继续保持高增长率。 据上海市润滑油品行业协会预测，到2023年，我国润滑油添加剂的需求量将增加到112万吨。
中国润滑油添加剂需求量
我国润滑油添加剂的需求结构与世界需求结构类似，需求量排名前3位的润滑油添加剂也同样是分散剂、粘度指数改善剂和清洁剂，3种添加剂的总量占需求总量的65%以上。
我国添加剂按功能分类共享
②影响润滑油市场容量和润滑油添加剂需求的润滑油行业是润滑油添加剂的下游行业，润滑油行业的发展对润滑油添加剂行业有重要影响，两者紧密相连。 a、全球润滑油市场近年来全球润滑油总需求量小幅波动，但基本稳定。 金融危机以来，代表中国的新兴经济体迅速发展，带动了世界润滑油需求量的增加。 据世界独立润滑油供应商福克斯集团《中国化学工业报》等发布的数据显示，2008年世界润滑油需求量为600万吨。 受世界金融危机的影响，2009年世界润滑油需求量下降到220万吨，2018年世界润滑油需求量迅速恢复到660万吨。 全球润滑油市场保持增长趋势，预计2020年全球润滑油需求将达到4,910万吨，销售额将达到1788.7亿美元。 在全球润滑油需求量中，车用润滑油约占54%，工业用润滑油约占46%。 润滑油市场的发展和需求量的变化始终根据地区市场的成熟状况和经济发展阶段呈现出不同的特征，其中经济发达国家地区的润滑油消费量远远高于经济落后国家地区。 从历史上看，北美和欧洲曾经是润滑油的主要产地和消费地，但近年来全球润滑油行业的生产能力和发展重点转移到以中国、印度为代表的亚太发展中国家，以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求增长快的地区，约占44%的市场份额
全球润滑油区域分布
根据美国咨询公司frost sarivan的研究，2014年至2020年世界润滑油市场的主要推动因素是第一，亚太地区和世界其他国家的润滑油市场的润滑油需求不断上升。 持续增加的汽车产量对润滑油的需求也在增加。 特别是在巴西、俄罗斯、印度、中国等发展中国家。 其他润滑油的潜在增长市场包括东盟国家、中东、南美和非洲。 其次，环保设备和车辆使用效率法规推动了润滑油的需求。 美国和欧洲等国家相继对轻型汽车的排放要求严格，具体包括一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等有害气体的排放标准。 这些规定使世界润滑油市场的前景持续增长。 全球润滑油持续增加的需求量推动了润滑油添加剂行业在全球的发展。 b、中国润滑油市场的中国经济已经成为世界第二大经济体，随着中国经济的快速发展、汽车持有量的持续增加和工业化进程的加快，中国已经成为世界性的润滑油消费国之一。 上海市润滑油品行业协会数据显示，2018年全国润滑油消费量约为687万吨。 我国润滑油消费量总体快速增长，但人均消费量仍较低，2018年人均润滑油消费量约为5公斤，与西欧和北美发达国家人均消费量仍存在一定差距，因此在未来时期，我国的润滑油消费量仍有较大增长潜力。 润滑油添加剂是提高高品质润滑油重要性能的必要因素，随着润滑油的增加而迅速增加。 我国润滑油需求结构与世界润滑油需求结构基本一致，车用润滑油长期占润滑油需求的主要部分，约占58%，工业润滑油约占42%。 随着产业升级加速，过剩产能被淘汰，工业在GDP中所占比例的高峰已经过去，工业发展对工业润滑油的需求也在下降。 与此同时，我国城市化进程持续，家庭收入稳步增加，中国还处于轿车普及期，居民购车需求比较刚性。 汽车工业的快速增长给我国车用润滑油带来了巨大的增长机会。 由于工业润滑油种类繁多，添加剂的比例约为3-5%，因此工业润滑油需求量的下降对添加剂的影响很小。 车用润滑油多应用于燃烧产生动力的内燃机，添加剂的比例约为10-15%，因此车用润滑油的增加对润滑油添加剂需求量增加的影响远大于工业润滑油减少的影响。 ③下游拉伸行业的发展影响润滑油添加剂需求的汽车和工程机械是润滑油和润滑油添加剂的重要消费市场和下游行业，这两个市场的发展趋势直接影响润滑油和添加剂市场的供需关系。 a、国内汽车拥有量居世界第二位，汽车行业发展根据公安部交通管理局的统计，截至2018年底，全国汽车拥有量达到3.27亿辆，其中汽车为2.4亿辆，比2017年增加了2，285万辆，增加了10.51%。 我国汽车保有量常年居世界第二位。
2013-2018年中国汽车保有量变化情况
同时，中国是世界第一的汽车生产国和消费市场。 据中国汽车工业协会的数据显示，2018年汽车生产销售分别为2,780.92万辆和2,808.06万辆。 我国巨大的汽车保有量和不断提高的汽车普及率，为我国车用润滑油和添加剂的发展提供了广阔的市场空间。 b .我国工程机械市场规模巨大的工程机械行业是润滑油和润滑油添加剂的另一个重要消费市场。 经过50年的快速发展，我国工程机械行业技术力量不断提高，行业已进入稳定发展阶段。 过去十年，工程机械行业经过了完全的发展周期，在这一轮调整过程中，行业生产能力扩展显着减缓，工程机械主要设备持有量逐渐进入零增长阶段，库存设备逐渐进入交换期，更新需求逐渐占主导地位。 据中国工程机械工业协会的数据显示，中国工程机械设备持有量从2010年的447万台增加到2017年的747万台，年复合增长率为7.61%。
2010-2017年中国工程机械主要设备保有量
从长远看，工程机械行业是一个日不落的产业，城市化和基础设施的快速发展给我国工程机械行业带来了至少十年的发展空间。 中长期来看，房地产边际牵引作用减弱，高速持续增长的基础设施投资成为牵引工程机械需求的主要动力。 在大量PPP项目的启动支持下，工程机械行业的需求受到了新的刺激。 同时，随着“一带一带”国家发展战略的提出，中国中西部地区和沿海地区加快了对外开放，东部沿海地区开放型经济率先演变，形成了面向海陆统一、东西互利、世界开放的新格局。 逐步实施“一带一路”国家战略，带动工程机械等行业的显着发展。 工程机械行业稳步发展是润滑油和润滑油添加剂需求的重要保障之一。
