三星中国资本_ 快速崛起的传感市场，日本是最大赢家

全球半导体生产设备材料协会前几天发表的报告显示，从2018年到-2023年，生产MEMS/Sensor的Fab产能将增加25%，月产能将增加到470万张。 这是受到通信、汽车、医疗、移动、工业和物联网等其他应用的需求驱动的。

SEMI同时调查了230多家企业，400多家生产线，其中MEMS Fab为46%，接着是图像传感器Fab为40%，其馀14%为同时生产MEMS和图像传感器的Fab。

MEMS和传感器的月产能、Fab数的变化。

MEMS，传感器的最大生产能力在日本

根据MEMS生产传感器企业的地区，2018年的TOP1是日本，接着是中国台湾、北美、欧洲/中东。 现在中国大陆是第6位，预计2023年会上升到第3位。

根据SEMI的预测，至少到2023年为止，日本和中国台湾不会被中国大陆超越，暂时可以继续坐在TOP1和TOP2。 关于Fab的设备投资预测，SEMI指出从2018年到-2023年的6年间，预计每年投资约40亿美元。 大部分是为了制造300mm晶片尺寸的图像传感器的工厂。 2020年日本的Fab投资额预计约为20亿美元，其中一半以上来自SONY Semiconductor Solutions。 至于台湾投资额，预计2023年将达到16亿美元。

从2018年到-2023年，新增14个200mm、300mm晶圆Fab，其中大部分位于中国大陆，其他位于日本、台湾、欧洲。

在传感器领域，索尼具有绝对的存在感

索尼的CMOS图像传感器约占世界的5成，TOP2为Samsung Electronics，索尼和三星的差距如此之大，可见索尼在传感器行业的存在感出类拔萃。 根据索尼最新公布的数据，从2019年7月到9月，他们的半导体事业部的销售额比上年同期增加22%，为3，107亿日元，营业利润比上年同期增加285亿日元，为764亿日元。

另外，索尼将2019年度的业绩预测值上调，销售额上调至500亿日元，1兆400亿日元，营业利润上调至550亿日元，2，000亿日元。 另外，根据索尼，由于智能手机的照相机的多功能化、下一代通信技术5G的普及，预测图像传感器的需求会进一步增加。 因此，索尼为了应对不断增加的需求，公司宣布投资1,200亿日元，在长崎县谏早市的长崎技术中心旁建设新工厂。 早在今年年底开工，2021年开始作物。 另外，索尼计划在2021年3月之前将现在的生产能力增加到月产13万张，为了进一步扩大生产能力，计划将2021年3月的生产能力增加到13万8，000张/月。 生产能力扩大后，正赶上新工厂开工的时间，月产又增加数万个。

单位:以300mm晶圆计算，包括委托外部工厂生产。 索尼集团每月CMOS图像传感器的产能推移。

IC Insights的数据显示，1990年日本半导体的份额达到49%，但受韩国和中国台湾企业攻势的影响，日本半导体的世界份额缩小到2018年的7%，索尼成为日本半导体领域的旗帜。

在这个时期投资投入了力量。 根据索尼的计划，他们希望通过新工厂建设，在2025年之前把市场份额增加到6成，甩掉三星。

日本的势力在MEMS领域毫不逊色

作为半导体MEMS市场动向调查公司，法国的Yole Développement公布了MEMS厂商的销售额TOP30排行榜，其中博通和博世位居前2。

根据Yole所说，Broadcom能够维持首位的要因是RF MEMS。 他们指出，随着智能电话的频率增加，对RF带宽滤波器和前端模块的需求也在逐渐增加。 未来随着5G的进一步发展，这方面的需求将进一步提高。

排在第二位的是Yole的技术、市场分析家Dimitrios Damianos，大多数新车都必须搭载5个Bosch的MEMS，全球约50%的智能手机至少要搭载1个Bosch的MEMS。 Yole认为，今后Bosch和Broadcom的“斗争”会越来越激烈。

但是，如果仔细统计这个数据的话，日本制造商在这两个领域的表现也毫不逊色。

根据Yole的排行榜，日本企业TDK集团第9位、第10位是松下、第14位是电装、第16位是佳能、第17位是AKM、第18位是村田制作所、第21位是ALPS电气、第27位是爱普生、第29位是欧姆龙、第30位是SONY Semiconductor Solutions 因为索尼的MEMS是鹿儿岛技术中心生产的，所以不包括CMOS图像传感器。

据统计，换句话说，10家日本企业的总销售额远远高于TOP1和TOP2，与上级公司的业务规模相比，日本企业的业务规模极小，增长率也低。 和功率半导体市场一样，日本企业在规模、经济上无法开展优势业务，但像索尼这样能够在传感器领域发挥绝对优势的日本企业却很少。

2018年MEMS制造商销售排行榜，TOP30。

中国MEMS/传感器市场怎么样？

深入了解了MEMS/传感器市场整体后，相信国产厂家在这个领域的表现也会感兴趣。 首先，让我们看看CMOS图像传感器市场。

根据IHS的数据，前6位的CMOS图像传感器排行榜中，有一家中国制造商，是最近被韦尔股票收购的豪华技术。 资料显示，该公司成立于1995年，主要从事CMOS图像传感器的设计、生产和销售，产品广泛应用于手机、汽车、防盗、医疗、物联网应用等领域。 之后，在中国资本收购和多次竞争中，豪华科技最后被纳入韦尔股票。

全局图像传感器市场所占比例

公司前面的介绍显示，豪华技术除了FSI和BSI产品外，还有CameraMate ASIC处理器和LCOS芯片，这些产品合作成为仅次于索尼和三星的第三大CMOS图像传感器供应商。

上个月，韦尔股票宣布增资豪华2700万美元。 协助建立后者的晶片测试和晶片重建生产线项目。 豪威技术有助于进一步提高CMOS图像传感器的竞争力。

除豪威外，国内还有比亚迪、格科微、思比科和思特威，以及新出现在水面上的心视达等企业。

从MEMS这个市场来看，在国内表现也很下流。

首先在MEMS软件中，中国制造商排在Yole榜单上的是TOP11的呼叫股票，TOP23的瑞声技术AAC。 两家公司和17年的排名不变。 Goertek的表现薄弱可能是全球手机销售薄弱的原因。 AAC呈现增长势头。 Yole指出。 另外，最近计划发售科学创板的敏芯技术，也是MEMS传感器芯片的明天之星。

据塞迪报道，敏芯股份是唯一一家在压力传感器和MEMS麦克风领域被评为国内MEMS细分领域优秀企业名单的公司。 根据HIS Markit的数据统计，在MEMS麦克风领域，敏感核心的市场占有率已经居世界首位。

在MEMS领域，另一个值得注意的是，MEMS在代工领域的耐威科技领先。 这是因为他们在2015年收购瑞典公司sunmicrosystems，后者掌握了制造加速度计、陀螺仪以及其他微传感器的技术。 瑞典有6英寸和8英寸的晶片厂，他们使用独特的硅通孔技术，Silex使用锆钛酸铅作为压电材料，用于能量收集等新的应用。

相比之下，中国和日本在这两个领域的差距依然很明显，但将来还是值得期待的