预案_ 天茂集团吸收合并国华人寿预案出炉：每股发行价6.3元

经济日报-中国经济网北京8月27日，昨天晚上，天茂集团( 000627.SZ )发表了重组预案，公司计划在吸收合并国华生命的同时，募集补助资金。 目前对这次交易的审计和评估尚未完成。 完成后，未来的存续上市公司将直接从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等人身保险业务。 天茂集团股票于8月27日复标。

根据最新方案，天茂集团计划以向控股公司国华生命股东发行股票、发行可转换债券、支付现金等方式吸收并购国华生命。

这次吸收合并，天茂集团是吸收合并者，国华生命是吸收合并者。 交易完成后，天茂集团将作为存续公司改名为“国华人寿保险股份有限公司”，原国华人寿股东将成为吸收合并后存续上市公司的股东。 根据公告，此次吸收合并的发行股价为6.30元/股。

天茂集团表示，本次交易结束后，新理益集团仍是上市公司的控股主，刘益谦仍是上市公司的实际控制者，本次交易未构成重组上市。

与天茂集团重组的预定案同日发表了大股东股份质押公告。 刘益谦是融资的需求，已将1.58亿股天茂集团股票担保为中融信托，占其直接持股总数的18.59%，质押开始日期为2019年8月23日，质押期限为2020年12月31日。 截至本公告日，刘益谦累积质押天茂集团股份3.58亿股。