浙商银行上市发行价格_ 浙商银行IPO招股书：发行价每股4.94元 申购推迟至11月14日

据上缴所称，浙江商银行将于北京时间10月23日凌晨发布IPO招标书，发行25.50亿股以下普通股，发行价格为每股4.94元，预计11月14日在上缴所上市。 本次发行募集资金总额为125.97亿元，扣除发行费用，本次发行募集资金将近124亿3800万元。

据招股书报道，截至2019年6月30日，未经审计的财务报告显示，该行拥有4.49%股份的第二股东浙江省人民政府国有资产监督管理委员会拥有的能源集团合并口径总资产为2135.538678亿元，纯资产为1135.912369亿元，2019年1-6月净利润为37.968亿元

浙江商银行是唯一总部位于浙江省的全国股份制商业银行，总目标是成为最具竞争力的全国股份制商业银行和浙江省最重要的金融平台。 截至2019年6月30日，该银行资产总额接近1.74兆元，贷款和预付款总额接近9327.02亿元，存款总额接近1.05兆元，比上年底分别增长5.5%、7.8%、7.71%。 本行股东权益1074.28亿元，不良贷款率1.37%，垄断率239.92%。

8月9日浙江商银行在香港发布的2019年中期业绩公告显示，今年上半年，该银行实现营业收入225.74亿元，比上年同期增长21.39%的归母纯利润为75.28亿元，比上年增长16.07%的年平均总资产收益率为0.91%，年平均资本收益率为16.03%。

截至6月底，属于该行股东权益1074.28亿元，不良贷款率为1.37%，准备垄断率为239.92%。 该资本充足率为13.32%； 一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为9.89%和8.52%，比上年末分别上升0.06和0.14个百分点。

在《首次公开发行股票的第一次投资风险特别公告》中，浙江商银行，对应发行价格的2018年折旧后的股价收益率为9.39倍，超过中证指数有限公司发表的《货币金融服务业( J66 )》最近的月平均股价收益率的6.91倍(截止2019年10月18日)。 此次发行股价收益率超过业界平均股价收益率，未来发行者的评价水平回归业界平均股价收益率，股价下跌有给新股投资者带来损失的风险。

与此同时，浙江商银行将原定于2019年10月24日的订单延期至2019年11月14日，宣布“浙江商银行株式会社首次公开发行股票公告”的刊登延期的2019年10月23日原定的网络游览延期至2019年11月13日。 这基本上符合市场的期望。

分析表明，证监会有关规定，对应制定发行价格的股票收益率高于该行业上市公司二级市场平均股票收益率，发行人和主要销售商应在网上购买三周内连续发布投资风险特别公告。 目前情况下，浙江商银行新股购买延期三周。 此前上市的无锡银行、江苏银行、江阴银行因“新股发行价格相对应的稀释后发行股票收益率高于所属行业的二级市场股票收益率”而延期发行。

一周前，据中国证券报报道，地方城市商业银行的全国股份制商业银行浙江商业银行( 2016.HK )已于10月11日宣布认可鉴定会发行IPO认可文。 该行同时在香港交易所公布，此次a股发行股数不超过25.5亿股，有效期在批准日起12个月内。

8月29日，浙江商银行通过中国证监会审查委员会审查，批准注册a股。 至此，浙江商银行成为第35家注册a股的银行，成为全国第13家“A H”上市银行。 截至10月22日，h股收盘，浙江商银行总市值达782.44亿港元。 下图是中国证券报整理的浙江商银行“回归a之路”

据《经济观察报》记者不完全统计，目前A H股上市银行有12家，分别是农业银行、交通银行、工商银行、光银行、建设银行、中国银行、民生银行、招商银行、中信银行、郑州银行、青岛银行，以及8月15日刚刚发行审查会的重庆农商行。 h股上市银行邮政储蓄银行、重庆银行、广州农商行也正在积极回归a股。