半导体行业与集成电路_ “国产替代 行业周期”机会来袭，半导体行业站上风口，相关概念股纷纷受益丨牛熊眼

海通证券:取代期待半导体材料快速进口的强两日的研究报告

9月4日下午，半导体概念股增势，伊顿电子、南大广电、华正新材等众多股票停止上涨，长电科技、国科微、金安国际等纷纷上涨。

消息方面，第十七届中国国际半导体博览会9月3日在上海开幕，博览会集中展示了集成电路产业的新技术和新成果。

市场研究机构IC Insights前几天以上半年的收益为基础，发表了最新版本的世界前15位半导体制造商排名。 报告显示，三星、海克力士、美光等储存巨头业绩急剧下滑，三星失去顶级宝座的英特尔业绩下降了2%，但仍然重新回到世界顶级宝座。 同时，日韩之间的贸易摩擦不断发展，也给半导体行业的国产替代带来了机遇。

机构这样说

联合国证券:我国第三代半导体发展迅速，专利数量超过美国

据联合国证券研究报道，中国知识产权报道，第三代半导体的中国专利数量超过了美国。 第三代半导体是碳化硅、氮化镓等宽带隙半导体的新材料，碳化硅材料在功率半导体和器件工艺中很受欢迎，氮化镓材料的外延生长和光电子的比重大。 第三代半导体相关专利申请自2000年以来迅速增长，美国早期领先于世界专利增长，近年来我国申请量迅速增长，超过美国。 第三代半导体材料被认为具有较大的禁带宽度、高电子饱和速度、高击穿电场、高导热系数、耐腐蚀和耐辐射等优点，汽车电子、射频的应用使第三代半导体快速生长。 建议关注三安光电、扬杰技术和士兰微。

华创证券:硅晶片本土化势头，我国硅晶片行业有望进入黄金发展期

与基层消费市场相邻有助于制造商维持成本和供给竞争力。 欧洲、日本、韩国、台湾地区集中了半导体制造业，都培养出了具有代表性的国内硅制造商。 我国半导体制造业尚处于开始阶段，晶片世代工厂和贮藏工厂规模尚小，面临技术差距、成品率和成本等诸多问题，在产业链游戏中仍处于劣势，硅晶片制造商的本地化已成为构建我国半导体产业链配套能力的关键。 尽管产业发展趋势和保证原材料自主供应的要求，我国本土化硅晶片厂商诞生，国产硅晶片有望进入黄金成长期。 注意:三一重工、恒立液压、华铁株、杭氧株、中环株、长谷川科技、华测、克来机电、晶盛机电、北方华创。

中信建投:建议半导体国产化取代当时，关注优质半导体公司

中信建投认为国内半导体企业的发展主要受两个主要逻辑支配:国产化替代与全球化行业周期，前者以后者为辅。 从国产化替代的角度来看，目前被认为是国内半导体企业国产化替代的最佳时期，主要原因有以下两个:首先外因、国内中产制造业规模大、需求旺盛，有国产供应链替代的动力，然后内因、部分国内半导体公司与国外竞争对手差距小或超出部分领域，产品符合国产化替代的要求 从行业周期的角度来看，2020年手机、云计算、IOT等需求恢复，全球半导体有望恢复到经济周期。 综合国产化替代和行业周期两个要素，提出了当前关注优质半导体公司的建议。 其中包括圣邦股份、全志科学技术、中心国际等。

责任篇:丁源