华发集团_ 资本圈 | 华夏幸福为7子公司融资担保 华发拟发行70亿可续期公司债

华夏幸福计划在7家子公司的52.08亿融资保证中投资对外投资5.58亿美元

11月8日，华西幸福基业株式会社发布的公告显示，将为华夏幸福(元氏)产业新城建设发展有限公司等7家子公司的融资提供担保，担保金额共计52.08亿元。 公司计划投资湘潭华夏幸福产业港开发有限公司等8家公司，投资总额约5.58亿元。

据观点房地产新媒体调查，这7家子公司分别是华夏幸福(元氏)产业新城建设发展有限公司、三浦威特园区建设发展有限公司、九通基业投资有限公司、怀来鼎兴投资开发有限公司、大场回族自治县裕鼎房地产开发有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司、南京机场会展投资管理有限公司。 其中，公司向参股公司南京机场会展投资管理有限公司提供的担保有反证措施。

迄今为止，公司和全资、控股公司担保总额为人民币1352.39亿元，其中公司和全资、控股公司或全资、控股公司相互提供的担保金额为1343.33亿元，占公司最近审计归属上市公司股东的净资产437.76亿元的306.86%， 公司向出资公司提供的担保金额为9.06亿元，占公司近期审计上市公司股东权益437.76亿元的2.07%，公司无逾期担保事项。

华夏幸福当天发布的公告显示，公司将向8家公司投资5.58亿元。 其中子公司包括湘潭华夏幸福产业港开发有限公司、嘉善裕辰房地产开发有限公司、yuxin(hk)industrymentlimited荣誉信(香港)产业投资有限公司、投资约4000万元的新郑市裕坤房地产开发有限公司、泾阳县裕鼎房地产开发有限公司等5家子公司

华发集团拟发行70亿续期公司债券予以上缴

上海证券交易所11月8日宣布，珠海华发展综合发展有限公司将2019年可持续发行公司债券的项目状态更新为“已受理”。

据观点地产新媒体报道，上述债券品种为小公募，发行预定金额为70亿元，发行人珠海华发展综合发展有限公司的大股东为珠海华发集团有限公司，本次债券基础期限为5年以下，本次债券为固定利率债券，单利按年计息，未计复利。

债券第一个周期的票面利率由发行者和承包者根据网上对合格投资者的账目建设结果在默认区间范围内协商，发行者确定，在第一个周期一定，然后按周期重置。

上述债券承包商/管理者为华金证券株式会社、中信证券株式会社、中信建投证券株式会社、中银国际证券株式会社、国信证券株式会社、海通证券株式会社。

弘阳地产1.5亿美元2022的到期票据利率为9.95%

11月8日，弘阳地产集团有限公司宣布，公司及其附属公司担保人于11月7日与中金公司、瑞银、巴克莱、德国银行、瑞信、国泰君安国际、海通国际和汇丰签订购买协议，内容进一步与汇票发行有关。

若达到一些条件，弘阳房地产将于2022年4月11日发行本金总额为1.5亿美元的新票据，票面利率为9.95%。

减去分包折扣、佣金和其他有关票据发行的报价支付费用，估计票据发行收入净额约为1.409亿美元。

关于资金筹措的用途弘阳地产说，预定将所得的净额用于现有债务的再融资和一般公司的用途。 同时，公司有可能根据市场状况的变化调整发展计划，重新分配收入。

同时，上述票据与2019年4月11日至2022年发行的到期金额为3亿美元的9.95%优先票据合并，构成单一类别。