银行_ 金融委三次提示中小银行“补血” 这些银行要抓紧了

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国务院金融稳定与发展委员会(以下简称“财委会”)最近三次会议都提到一件事,那就是中小银行补充资本。

今年,保商银行、金州银行(0416.HK)等问题银行被处置,以城市商业银行和农业商业银行为代表的中小银行的风险状况备受关注。

11月12日,中国银行业监督管理委员会举行简报会。各部门负责人应对了当前中小银行的整体风险状况。

在这种情况下,补充中小型银行的资本已被列入议程。

中国保监会立即采取行动。11月29日,中国保监会网站发布《商业银行资本工具创新指引(修订)》,称修订有利于“支持商业银行持续补充资本,增强抵御风险能力”。

那么,作为判断银行资本实力的重要指标,中小银行的资本充足率是多少?还有哪些中小银行的资本充足率接近甚至低于监管红线,急需“补血”?

为什么财务委员会连续举行三次会议来提出这个问题?

“优先支持中小银行补充资本”,“当前,应优先支持中小银行多渠道补充资本,优化资本结构,增强其服务实体经济和抵御风险的能力”,“多渠道增强商业银行尤其是中小银行的资本实力”...

从9月底召开的财务委员会第8次会议到11月召开的第9次和第10次会议,最近三次财务委员会会议都提到中小银行补充资本。

一名银行研究员告诉记者,财务委员会是确保国家金融安全和稳定发展的重要部门。这是“中小银行补充资本”首次在这样的高层会议上被不断提及,市场也应该给予足够的重视。

财务委员会为何如此重视这件事?这无疑与中小银行抵御风险的能力密切相关。

银行的基本经营模式是吸收存款后放贷。如果坏账不能从贷款中收回,银行必须用自己的资本承担损失。资本充足率(银行净资本/风险加权资产)是衡量银行在储户和债权人的资产损失之前用自有资本承受损失的能力的指标。资本充足率越高,银行核销不良贷款、承担资本损失和抵御风险的能力就越高。要提高资本充足率,我们可以采用“添加分子”的方法——增加银行的净资本,即补充资本。

一些最近面临风险的中小银行的资本充足率都低于标准。

例如,锦州银行的坏账飙升。2018年6月、2018年12月和2019年6月不良贷款率分别为1.26%、4.99%和6.88%,同期资本充足率分别为11.61%、9.12%和7.47%,已经低于监管红线。今年,它已被大型银行战略性投资,并取代了其高级管理团队。

那么,监管红线是什么?事实上,早在2012年6月,原银监会就颁布了《商业银行资本管理办法(试行)》,并于2013年1月1日生效,要求系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。当时,“达标”的时限是“2018年底之前”。

哪些中小银行急需“补血”?

中国保监会公布的数据显示,过去5年,以城市商业银行和农业商业银行为代表的中小银行资本充足率仅略有提高,农业商业银行甚至出现下降。

2014年底,四类银行资本充足率从高到低依次为大型商业银行(工农外交关系)、农村商业银行、城市商业银行和股份制商业银行(如肇星银行、光大银行等)。),相应数据分别为14.1%、13.81%、12.19%和11.23%。

然而,截至今年9月,大型商业银行的资本充足率“很高”(16.18%),股份制银行大幅增加,超过农业企业和城市企业达到13.4%,农业企业达到13.05%,城市企业达到12.51%。

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具体到中小银行,哪些银行的资本充足率接近甚至低于监管红线?

在宣布今年第三季度的中小银行中,《中国经济周刊》记者发现,资本充足率最低的20家银行中,有13家位于山东和东北地区,如山东运城、莱芜、禹城、荣成、莒县、龙口等地的农业企业,而东北地区包括大连银行、营口沿海银行、鞍山银行等。

在20家银行中,7家银行的资本充足率低于11%,接近监管红线,甚至4家银行的资本充足率低于10.5%。资本充足率低于监管红线的4家银行分别是贵州乌当农业银行、锦州银行、贵阳农业银行和山东运城农业银行。

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例如,2019年第三季度,资本充足率最低的贵州武当商业银行的资本充足率在2017年和2018年甚至更低,分别只有0.07%和2.29%,而同期银行的不良贷款率很高,分别为14.97%和11.75%。

联合信用评估公司对贵州武当农业商业银行2018年度报告进行了评估。不良贷款和逾期贷款大幅增加,不良贷款率高,信贷资产质量大幅下降。"供应不足显然侵蚀了资本,而资本已经严重不足."

中小银行补充资本的方法是什么?可持续债务“打破僵局”,二级资本债务的发行逐月上升...

那么,中小银行应该如何“补血”?

补充银行资本可以通过发行优先股、增发股票、配股和可转换债券来实现,但它们都有门槛高、时间长、成本高的缺点。发行可持续债券和二级资本债券已成为中小银行补充资本的重要方式,尤其是在当前周期性低利率时期,已成为一些银行的首选。

11月7日,惠州商业银行(3698.HK)和泰州银行分别获得中央银行和当地银行及保险监管局的批准,允许发行不超过100亿元和50亿元的可持续债券补充其他一级资本(编者注:银行资本可分为一级资本和二级资本,一级资本可分为核心一级资本和其他一级资本),成为首家发行可持续债券的中小银行城市商业银行。

台州银行于11月19日发行了首批16亿元可持续债券,惠州商业银行于12月3日发行了100亿元可持续债券。

截至今年第三季度,尚辉银行的资本充足率为11.64%,排在倒数第19位。据估计,发行100亿元可持续债券后,本行资本充足率将恢复至12%以上。

从理论上讲,可持续债券是永久存在的债券,一般指长期或不确定到期的债券。投资者不能要求在特定时间点偿还本金,但他们可以按时赚取利息。发行人破产时,偿付顺序排在储户、一般债权和次级债务之后。

2018年底,金融委员会办公室召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本问题,推动可持续债券发行尽快启动。

今年1月17日,中国银监会批准中国银行发行不超过400亿元人民币的可持续债券,这在中国银行业尚属首次。

中国银行可持续债券成功发行后,相关央行官员表示,这为后续商业银行发行无固定期限资本债券提供了一个模式,也拓宽了商业银行补充其他一级资本工具的渠道。

尽管银行业可持续债券的发行自今年1月以来已经“破冰”,但直到今年11月,中小银行才在大型银行和股份制银行发行了11只可持续债券后加入可持续债券的发行。

除了用可持续债券“破冰”,中小银行也努力发行二级资本债券。8月至今,中小银行发行了735亿元二级资本债券。

从8月份开始,中小银行开始在二级资本债券市场上努力,当月发行152亿元债券,创下今年月度新高。9月份创下新纪录,发行的债券超过了7月和8月的总和。11月份比9月份再次上升,几乎是8月份债券发行量的两倍。

山西长子农村商业银行等农业企业今年9月26日发行了2亿元二级资本债券,2018年底总资产121亿元,资本充足率为13.59%,今年第三季度资本充足率为15.47%。

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