境外美元债发行公告_西海岸发展集团成功发行海外美元债券

境外美元债发行公告

中国山东11月13日讯——基于两家国际评级机构近日对青岛西海岸发展(集团)有限公司的投资评级(穆迪:Baa3 Stable，惠誉:BBB- Stable)，青岛西海岸发展(集团)有限公司于11月11日成功完成3亿美元3.9%高级无担保债券的发行和定价。这种债券的初始价格指引是4.5%的面积。凭借前期扎实的路演推广和基石订单的充分沟通，簿记在开业后得到了市场的热烈响应。国内外投资者踊跃认购，订单峰值超过23亿美元，超额认购近8倍。基于强劲的订单表现，最终价格为3.9%，比初始价格低60个基点，是今年可比评级交易的最低发行率之一。

境外美元债发行公告

青岛西海岸发展(集团)有限公司第一笔海外美元债券的成功发行得益于其高质量的发展和对国内外金融市场趋势的准确控制，吸引了近60家投资机构的关注，包括中国银行、兴业银行等中资银行和嘉实基金、贝莱德资产管理公司、上海投资摩根基金管理公司等其他知名市场投资者。在拓宽国际资本市场融资渠道的同时，进一步优化融资结构，在多元化融资方面取得突破性进展，在全球树立了良好的企业形象，有效提升了集团乃至西海岸新区在国际资本市场的综合地位。