400家商业银行生存状况盘点:净利润下降30%，不良率超过5%的15家银行

国有银行的盈利能力相对稳定，地方银行的业绩明显分化。山东诸城农业商业银行净利润下降幅度最大，江苏徐州彭城农业商业银行资产质量下降幅度最大。

《投资时报》研究员金汤

外部复杂的经济环境使得国内商业银行的生存状况更加严峻。

近年来，银行业出现复苏迹象，整体资产质量稳定。然而，在监管更加严格、经济放缓的背景下，转型压力日益凸显。

创新、求变、如何找到高质量的发展道路已成为银行的重要命题。

近日，财经标点学会联合《投资时报》发布了《2019年中国银行业全样本报告》，对国内400家商业银行2018年的经营数据进行统计。这也是《投资时报》连续第四年对国内商业银行进行全面盘点。

根据风的数据，统计样本中包括了总共400家具有可比数据的银行，与前几年相比，数据进一步扩大。其中国有银行6家，股份制银行11家，城市商业银行115家，农业商业银行247家，民营银行6家，外资银行15家。

从统计结果来看，大型银行的业绩总体稳定，而地方银行的差异化格局相对明显，这也是利润下降、资产质量恶化的“灾区”。

随着a股银行首次公开募股大门的开启，银行加快了上市步伐。考虑到11月28日发行的邮政储蓄银行，2019年上市银行的数量将达到8家，而2018年为4家，2017年为1家。上市可以有效补充银行资本，但上市后经营状况是否会改善仍需市场进一步观察。

从银行业的未来趋势来看，CICC认为中国银行业正处于一轮结构性不良周期。与过去相比，问题资产的成因和高风险机构的分布具有更多的结构性特征，上市银行的整体资产负债表更加健康。在引导银行机构逐步整合资产负债表后，预计未来2-4年将有相当数量的问题银行有序清理，投资者的风险偏好可能会相应改善，这将成为中长期重估中资银行股票的机会。

利润下降集中在本地银行

近年来，银行业逐渐告别了高增长、高利差、高利润的时代。利润增长率放缓或为负数并不奇怪。

从2018年统计的400家银行净利润来看，129家银行处于负增长困境，占32%。

其中，六大国有银行均实现净利润增长4%以上。中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行和邮政储蓄银行2018年净利润同比分别增长4.06%、5.11%、5.09%、4.45%、4.85%和9.71%。

这种差异在11家股份制银行中更加明显。招商银行是唯一实现两位数增长的股份制银行，净利润增长率为14.98%。排名第二和第三的分别是平安银行和光大银行，净利润分别增长7.02%和6.7%。垫底的是民生银行，增长率仅为1.03%。

值得注意的是，招商银行的净利润为805.6亿元，超过交通银行的736.3亿元，位居行业第五。从盈利能力指数来看，招商银行的加权平均股本回报率为16.57%，也明显高于交通银行的11.17%。

民生银行的盈利能力并不十分乐观。通过分析可以发现，该行当年所得税费用减少12.29%的基础上，仅实现母公司净利润增加1.03%。如果排除上述因素，总利润实际上同比下降了2.93%。今年前三季度，本行实现净利润455.29亿元，同比增长6.66%，增速加快。

在115家城市企业中，50家(43%)净利润下降。排名垫底的五大银行是锦州银行、鞍山银行、福店银行、曲靖市商业银行和青海银行，净利润同比分别增长-151.17%、-94.21%、-89.92%、-79.51%和-72.73%。

自去年以来，福甸银行的利润水平大幅下降。今年前三季度，本行实现净利润1.96亿元，同比下降70.71%。资产减值损失20.26亿元，增长49.19%。准备金的急剧增加是净利润下降的一个重要原因。

今年7月，复旦银行前行长杨敏被调任。11月26日，云南省人民政府发布通知，正式任命戴军为复旦银行行长。然而，面对目前糟糕的经营状况，新总统肩负着沉重的负担。

曲靖市商业银行最近并不平静。11月25日发布的《中国银行业监督管理委员会曲靖市监管分局行政处罚信息披露表》显示，本行因非法办理银行间投资业务、发放超出借款人实际资金需求的贷款、未严格审查担保合法性、接受保险资金用于流动资金贷款担保形成的投资资产而被罚款85万元。

至于农业企业，247家银行中有76家净利润负增长，占31%。排在最后五位的是山东诸城农业商业银行、山东寿光农业商业银行、江西鲁西农业商业银行、江西景德镇农业商业银行和哈尔滨农业商业银行，净利润增长率分别为-1034.47%、-521.62%、-100%和-85.92%、-75.56%。前两项净利润分别亏损3.2亿元和1.4亿元。

40%不良率上升农业企业不乐观

银行业资产质量的变化是银行业特别关注的一个话题。中国银监会披露的数据显示，2018年第四季度末，商业银行不良贷款余额为2.03万亿元，不良贷款率为1.83%。

从上述400家银行来看，2018年平均不良贷款率为2.42%，其中186家银行超过2%，15家银行超过5%，4家银行超过10%。

在国有银行中，2018年前五大不良贷款分别为浦东发展银行、渤海银行、农业银行、华夏银行和民生银行，分别为2.14%、1.83%、1.81%、1.76%和1.71%。

总体而言，国有银行资产质量相对稳定，不良率基本在2%以下。然而，地方银行的发展水平参差不齐，资产质量差的银行总是堆积在其中。

江苏省徐州彭城农业商业银行不良贷款率最高，达到24.43%，同比上升19.44个百分点。此外，不良率超过10%的三家银行是鞍山银行、铜陵农业银行和贵州乌当农业银行，分别为13.25%、12.04%和11.75%。

在城市商业银行中，除鞍山银行外，本溪银行的不良率也很高，为7.42%。此外，锦州银行、泰安银行、青海银行和福甸银行的不良贷款率均在4%以上。

从同比增长率来看，在400家银行中，不良率上升到170家，占42.5%。涨幅居前五位的是徐州鹏程农业公司、鞍山银行、铜陵农业公司、安徽桐城农业公司和本溪银行。

农业企业资产质量问题比较严重，这与“先天不足”和“历史负担”有关。与大型银行相比，农业企业的管理结构和风险防控机制存在缺陷，容易受到当地经济和金融环境变化的影响。此外，监管部门要求逾期超过90天的贷款应包括在不良贷款中，这也使一些农业企业的潜在风险更加暴露。

2019年银行资产质量发生了什么变化？

11月12日，中国银行业监督管理委员会发布了2019年第三季度银行业和保险业主要监管指标。从信贷资产质量来看，2019年第三季度末，商业银行不良贷款余额为2.37万亿元，比上季度末增加1320亿元。商业银行不良贷款率为1.86%，比上季度末上升0.05个百分点。

上述监管数据发布后，华泰证券评论道，“截至2019年9月底，大型银行、股份制银行、城市商业银行和农业商业银行的不良贷款率分别为1.32%、1.63%、2.48%和4.00%，与6月底相比分别为6bp、-4bp、18bp和4bp。城市商业银行的不良率持续大幅上升，我们认为这是由一些未上市的城市商业银行推动的。经济下行压力加大，资产质量监管力度加大，部分未上市城市商业银行风险化解速度加快。因此，城市商业银行的整体不良贷款率有所上升。”

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