六大国有银行聚首a股！邮政储蓄银行在上市首日开市1.82%

公共信息显示，邮政储蓄银行成立于2007年，前身是邮政储蓄。2012年重组为中国邮政储蓄银行股份有限公司，2016年9月首次向香港证券交易所发行h股并上市。2017年8月，邮政储蓄银行宣布有意申请a股发行。2019年2月，中国银监会宣布邮政储蓄银行的组织类型为“大型国有商业银行”，五家国有银行扩大为六家国有银行。

招股说明书显示，今年上半年，邮政储蓄银行实现营业收入1416.06亿元，同比增长7.02%。母公司股东净利润373.81亿元，同比增长14.94%，净利润增速远远超过其他五大国有银行。

截至2019年6月底，邮政储蓄银行核心一级资本充足率为9.25%，一级资本充足率为10.26%，资本充足率为12.98%，较年初分别下降0.52、0.62和0.78个百分点。相比之下，工行、农行、建行、交行和中行的资本充足率分别为15.75%、15.48%、17.06%、13.84%和15.33%。

根据邮政储蓄银行12月8日发布的公告，a股发行价格为每股5.50元，战略配售发行的最终股数为20.69亿股，网下发行的最终股数为12.93亿股，网上发行的最终股数为25.86亿股(含超额配售)。

此外，为了稳定股价，邮政储蓄银行在此次a股发行中引入了“绿鞋”机制，即给予联合主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权。如果邮政储蓄银行a股在上市后30天内股价低于发行价，承销商将以不高于5.50元的发行价购买该股，最高可支持股价约43亿元。

这是a股历史上第四次引入“绿鞋”机制。此前，工行(2006)、农行(2010)和光大银行(2010)在“绿鞋”演练期间均表现良好。

据悉，不考虑“绿鞋”机制，此次发行募集资金总额为284.47亿元。“绿鞋”机制实施后，发行股票数量扩大到59.48亿股左右，募集资金约327.1亿元。根据这一计算，邮政储蓄银行的a股上市将成为2010年以来最大的首次公开募股。

此外，邮政储蓄银行控股股东邮政集团计划从12月10日起，在12个月内增持不少于25亿元人民币。此外，没有为这一增长设定价格范围。邮政集团将根据公司股价的波动逐步实施提价计划。