Saudi Aramco上市正式获批,有望创下新的首次公开募股纪录

(观察家网络新闻)

世界最大的石油公司Saudi Aramco将首次公开发行股票。

据路透社11月3日报道,沙特阿拉伯市场监管机构批准了这家石油巨头在利雅得证券交易所上市的申请,从而创建了一家市值全球最高的上市公司。

Saudi Aramco没有给出具体的时间框架,也没有透露将出售多少股份,但消息来源称,该公司可能会在当地交易所出售1%至2%的股份,筹资高达200亿至400亿美元,这也使得首次公开募股可能成为历史上规模最大的一次。

报告截图

Saudi Aramco表示,首次公开募股将分为两部分:一部分面向机构投资者,另一部分面向个人投资者。该公司在一份声明中补充称,出售的股份比例和购买价格将在调查期结束后确定。

沙特资本市场管理局(Saudi Capital Markets Authority)的声明显示,Saudi Aramco将在第一阶段在利雅得证券交易所上市,但声明没有具体说明该公司上市股份的具体份额。

11月1日晚,沙特政府举行了关于阿美石油公司首次公开募股的最后一次会议,会议的主要内容是决定是否推动阿美石油公司上市。消息来源之一称,沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼当天为阿美石油公司的首次公开募股“开了绿灯”。

据报道,这家全球利润最高的公司的首次公开募股(IPO)旨在通过筹集资金实现沙特经济多元化,从而加快王储穆罕默德·本·萨尔曼(Mohammed bin Salman)的经济改革进程。

2016年,沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼(Mohammed bin Salman)提出了经济改革计划“愿景2030”,旨在使沙特摆脱对石油收入的长期依赖,推动将Saudi Aramco列为重要组成部分。

此前,沙特官员对Saudi Aramco的估价为2万亿美元。然而,由于全球经济环境和沙特石油设施最近遭到袭击等因素,许多投资机构将该公司的估值定为约1.5万亿美元。

然而,即使估值为1.5万亿美元,阿美的市值仍将比世界上最有价值的公司微软和苹果高出至少50%。目前,微软和苹果的市值分别约为1万亿美元。

据悉,如果只出售1%的股份,阿美只能筹集到约150亿美元,远远低于中国电商巨头阿里巴巴2014年首次公开募股时筹集到的创纪录的250亿美元。然而,以1.5万亿美元的价格出售2%的阿美股份将超过阿里巴巴有史以来最大的首次公开募股。

一些媒体此前报道称,沙特政府打算通过首次公开募股(IPO)将阿美5%的股份投入股市,在沙特证券交易所出售2%的股份,其余3%在海外证券交易所出售。

Saudi Aramco也首次发布了首次公开募股计划的半年度财务报告。数据显示,Saudi Aramco 2019年上半年净利润达到469亿美元,税前收入为925亿美元,自由现金流达到380亿美元。

相比之下,今年上半年,市值近1万亿美元的苹果实现净利润216亿美元。同样作为一家石油公司,壳牌归属于股东的净利润为89.99亿美元,雪佛龙的净利润为69.32亿美元,埃克森美孚的净利润为54.8亿美元。

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