历史上最完整的!世界最大石油公司Saudi Aramco的首次公开募股

[有线电视新闻]全球石油巨头Saudi Aramco将其首次公开募股定价在指示性价格区间的上限,试图使其成为全球最大的上市公司,筹集的资金超过阿里巴巴2014年250亿美元的上市资金。然而,这家石油巨头的首次公开募股之路充满曲折:

2019年12月5日,Saudi Aramco宣布此次发行共吸引机构投资者1060亿美元,加上个人投资者的总需求,订单总额达到1190亿美元。

2019年12月4日,Saudi Aramco计划关闭其首次公开募股机构。

2019年12月2日,沙特和欧佩克及其盟友讨论了深化石油削减的计划,并达成了一项协议,因此该协议将至少持续到2020年6月,因为沙特希望在Saudi Aramco上市之前给市场带来积极的惊喜。

2019年12月2日,沙特阿拉伯塔多瓦尔证券交易所(Tadawul Stock Exchange)推出了15%的股指上限,这将解决石油巨头Saudi Aramco在该交易所上市时将拥有的权重问题。

2019年11月24日,沙特阿拉伯央行行长表示,沙特阿拉伯央行每天都在监控银行指标,看不到石油巨头阿美(Aramco)首次公开发行(IPO)对流动性的任何影响。

2019年11月15日,全球最大的指数提供商摩根士丹利资本国际(MSCI)步S&P道琼斯和富时罗素的后尘,告诉客户,他们最早可能在12月份将Saudi Aramco纳入其指数。

2019年11月10日,沙特阿拉伯国家石油巨头阿美石油公司(Aramco)发布首次公开募股(IPO)招股说明书,列出可能对公司业务或财务状况产生不利影响的主要风险。

2019年11月9日,Saudi Aramco计划在其计划的首次公开募股中向散户投资者出售该国石油巨头0.5%的股份。

2019年11月3日,在沙特资本市场管理局(Saudi Arabia Capital Market Authority)表示董事会已批准该公司注册和申请发行部分股份后,Saudi Aramco宣布有意上市。

2019年10月18日,Saudi Aramco推迟了首次公开募股的开始,希望即将到来的第三季度业绩将增强投资者对这家全球最大石油公司的信心。

2019年10月8日,在国有石油巨头首次公开发行之前,沙特央行将审查当地银行对Saudi Aramco的敞口。这可能会导致大量沙特投资者寻求贷款购买股票。

2019年10月7日,评级机构惠誉在9月份两个生产设施遭到袭击后,将Saudi Aramco评级下调了一级。

2019年9月30日,惠誉将沙特的信用评级从A+下调至A,理由是海湾地区石油设施遇袭后地缘政治和军事紧张局势加剧,沙特的金融形势恶化。

2019年9月25日,三位Saudi Aramco商业消息人士告诉路透社,沙特阿拉伯已将其石油产能恢复至每日1130万桶,在9.14袭击后保持了比预期更快的恢复速度。

2019年9月14日,Saudi Aramco的两家炼油厂遭到无人驾驶飞机的袭击,引发了近30年来最大的油价上涨。此次袭击迫使沙特阿拉伯关闭了一半以上的原油生产,令人对首次公开募股的时机和估值产生怀疑。

2019年9月11日,Saudi Aramco聘请了9家银行作为联合全球协调员,领导其计划的首次公开发行。

2019年9月9日,沙特计划在2019年年底前在利雅得证券交易所上市,并在2020年再发行1%的Saudi Aramco股票。

2019年9月2日,沙特阿拉伯任命沙特阿拉伯主权财富基金负责人亚希尔·拉梅延(Yasir al-Rumayyan)为阿美石油公司董事长,接替能源部长哈立德·法利赫(Khalid al-Falih)。

2019年8月30日,Saudi Aramco董事会认为纽约上市的风险太大。

2019年7月2日,包括摩根大通(JPMorgan Chase)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和汇丰(HSBC)在内的银行争相重新选择阿美的首次公开募股,沙特阿拉伯能源部长证实了在2020年或2021年上市的计划。

2019年4月9日,阿美石油公司以创纪录的1000亿美元需求出售了120亿美元债券。

2019年4月1日,数据显示,在Saudi Aramco为了开始发行国际债券而不得不披露这些数据后,Saudi Aramco 2018年的核心利润为2240亿美元。

2019年3月27日,Saudi Aramco表示将以690亿美元收购SABIC。

2019年3月7日,沙特阿拉伯能源部长表示,阿美石油公司的首次公开募股将在两年内进行。

2018年8月22日,沙特阿拉伯取消了在国内外上市阿美石油公司的计划。随着沙特将注意力转向购买SABIC股票,它解散了上市顾问公司。

2018年7月20日,Saudi Aramco购买石化制造商SABIC股份的计划将影响首次公开募股的时机。

2018年3月13日,路透社援引消息人士的话说,Saudi Aramco的首次公开募股面临许多困难。

2018年1月11日,路透社报道,香港、纽约和伦敦入围Saudi Aramco首次公开募股。

2018年1月10日,Saudi Aramco正试图在首次公开发行前从银行寻求低息贷款,以加强与这家石油巨头的联系。

2017年10月26日,沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼(Mohammed bin Salman)表示,Saudi Aramco的首次公开募股预计将在2018年步入正轨,市值超过2万亿美元。

2017年9月25日,沙特财政部长兼高速债券投资者Saudi Aramco将于2018年首次公开募股。

2017年8月11日,知情人士表示,Saudi Aramco有意在纽约上市,尽管在海外上市存在一些风险。

2017年8月3日,高盛(Goldman Sachs)从Saudi Aramco购买了100亿美元债券,以寻求首次公开募股的位置。

2017年5月3日,伦敦试图以其新的上市结构吸引Saudi Aramco首次公开募股。

2017年5月2日,沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼(Mohammed bin Salman)表示,Saudi Aramco的股份出售不会超过5%,将于2018年进行。

2017年8月24日,汇丰银行正式成为Saudi Aramco首次公开募股顾问。

2017年4月19日,中国国有企业将组成一个财团,有望成为Saudi Aramco首次公开募股的基本投资者。

2017年3月30日,Saudi Aramco正式任命摩根大通、摩根士丹利和汇丰为其首次公开募股国际金融顾问。

2017年3月23日,Saudi Aramco任命桑巴资本为其当地首次公开募股顾问。

2017年3月6日,时任Saudi Aramco CEO阿明·纳赛尔(Amin Nasser)透露,Saudi Aramco将于2018年下半年在国内外市场上市。

2017年1月26日,Saudi Aramco选择美国公司对其首次公开募股进行审计。

2016年5月10日,Saudi Aramco透露,该公司正在敲定不超过发行价5%的首次公开募股提案,并将尽快提交最高理事会。

2016年4月25日,时任沙特副王储穆罕默德·本·萨尔曼(Mohammed bin Salman)宣布,Saudi Aramco预计其市值将超过2万亿美元,首次公开募股销售不会超过其股份的5%。

2016年1月24日,Saudi Aramco董事长宣布,Saudi Aramco的首次公开募股将向国际市场开放。

2016年1月8日,Saudi Aramco发表声明称,正在考虑纳入“适当比例的公司股票期权上市和/或其下游子公司捆绑上市”。

2016年1月6日,时任沙特副王储穆罕默德·本·萨尔曼(Mohammed bin Salman)提到,他有兴趣将部分Saudi Aramco股票出售给私人投资者。

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