摘要:
1,医药:在非典流行期间,我们发现医药行业在严重流行期间对衰退的抵抗力更强。随着疫情的结束,药品库存没有上升,而是下降了。这次制药行业有两条主要投资路线。一是恒瑞制药和康泰生物等高价值制药核心资产缩水后的投资机会。另一个是短期投资机会,如口罩、抗病毒药物和诊断试剂(具体股票在文中列出)。然而,短期参与困难且波动较大,因此有必要谨慎参与。
2,远程办公:这种流行病推迟了全国各地企业恢复工作,这将促进远程办公、云桌面、云视频等行业的发展。同时,这些领域是5G应用的主要场景之一,在未来有着巨大的市场空间。建议关注艺联网、汇昌通信、苏州科达、2063等。
3,游戏:由于春节期间的旅行限制,象棋和纸牌游戏已经成为春节期间最受欢迎的游戏类型。《国王的荣耀》等智力游戏表现出色。预计头部游戏的流水量将大幅增加。1月和2月,同比增长率至少为25%-50%。预计游戏行业将来会欢迎戴维斯双击。建议关注完美世界、三七互助娱乐、吉布特等。
正文:
1,新肺炎疫情下如何投资制药业?密切关注两条主要投资线(山西证券)
①非典疫情的恢复对股市和医药行业的影响
|在1992-003年非典疫情期间,市场对疫情的早期反应不充分(2003 . 2 . 1-2003 . 4 . 15);在严重时期(2003年4月15日至2003年4月25日),市场恐慌情绪扩大,市场下跌了10%,所有行业都幸免于难,只有制药业相对抗跌。在底部反弹阶段(2003年4月25日-2003年6月15日),非典疫情逐渐结束,指数反弹,医药价格非但没有上涨,反而下跌。2-003年医疗单位不到100个,主要是传统化学药品和中药企业;目前,有几只市值超过1000亿的医药股票,还有100多只市值超过100亿的医药股票。与此同时,医疗设备、医疗服务和其他分部门也得到了发展和扩大。
②回归制药业的逻辑
目前,制药业面临两大矛盾:一是医疗服务需求快速释放与医疗保险基金增长乏力的矛盾,二是大量资金对医药类股的配置需求与优质医药类股稀缺的矛盾,导致医药类核心资产估值偏高,而医药类股估值偏低则陷入“价值悖论”
山西证券认为,从中长期来看,医药行业的投资机会仍应围绕自身的产业逻辑。
3-③流行病带来的投资机会
流行病给医药行业带来的投资机会主要有以下两条主线:
1)关注高价值药品核心资产下降后的投资机会。由于其弱周期性,制药企业受宏观经济的影响较小,它们只需要生存和快速增长。这种核心资产的调整往往是一个机会。
2)肺炎疫情带来的短期投资机会涉及口罩、抗病毒药物、诊断试剂等上市公司。同时,我们也应该注意到,这些公司的业绩大多是不可持续的,投资者很难参与短期市场。存在一定的风险,他们需要谨慎参与。
,如IVD、药店、疫苗等。通常以药房库存为代表,长期以来,药房库存一直受益于处方流出和集中增加的总体趋势。
2年的今天,除了医药类股之外,这一行业全面上涨。一批机构集中这些核心资产(民生证券)
湖北省各企业于2月13日24: 00前复工,全国其他地区企业于2月9日24: 00前复工
统一通信行业发展前景广阔,终端需求广阔,这将推动终端市场规模持续增长。这种流行病推迟了全国各地企业恢复工作的时间。这一流行病将增加远程办公、视频会议等行业的关注,并将促进远程办公、云桌面、云视频等行业的发展。这些领域是5G应用的主要场景之一。
终端需求的升级和5G的发展,预计将为电信、视频会议等基于云的行业带来新的发展机遇。未来的市场空间是巨大的。建议关注伊莲网、汇昌通信、苏州科达、2063等电信产业链的核心目标。
3年,春节假期期间人头游戏和棋牌游戏表现良好,戴维斯双击(新时代证券)
(1)春节假期期间人头游戏和棋牌游戏表现良好
由于旅行限制,棋牌游戏成为春节假期期间最受欢迎的游戏类型。根据七种小麦的数据,10种上涨最快的游戏中有7种是棋盘游戏。
手游《国王的荣耀》依然表现强劲。截至2020年1月31日,“国王的荣耀”已经连续22天占据应用商店游戏畅销书排行榜的榜首,春节期间的日流量预计将达到创纪录的高水平。
微信小程序游戏表现不错。春节期间,各种象棋和纸牌游戏在微信上非常流行。小程序游戏微信搜索指数峰值较爆发前增长了133%。
(2)观看游戏行业欢迎戴维斯双击
。预计头游戏流量将大幅增加,1月和2月同比增幅至少为25%-50%。观看游戏行业欢迎戴维斯在未来双击。建议注意完美世界、三七互助娱乐、吉布等。
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