京沪高铁上市发行定价_ “高铁巨无霸”要上市了!京沪高铁明年1月6日发行

备受瞩目的京沪高速铁路即将通车昨晚,京沪高铁发布招股说明书,首次公开发行不超过62.86亿股,将于明年1月6日在网上和网下购买。

作为高铁的第一股,经历了23天的“闪电”会议,刷新了首次公开募股的速度。该公司于10月22日提交了首次公开募股声明,并于11月14日通过。公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设和运营主体,业绩也相当不错。招股说明书披露,公司2016年至2019年净利润分别为79.03亿元、90.53亿元和102.48亿元,2018年每股收益为0.26元。同时,公司预测2019年净利润预计为110-120亿元,同比增长7.34%-17.1%。价值十亿美元的高铁巨头

在上周五获得中国证监会批准后,引起了广泛关注。市场预计融资额将超过300亿元。然而,在昨晚披露的招股说明书中,发行的股票数量从最初的75.57亿股减少到6285.63万股,占公司发行后总股本的12.80%。股票代码为“601816”,本次发行的在线认购代码为“780816”,离线发行和在线认购的申请日期均为2020年1月6日。这次发行将向战略投资者发行一半的股票。分配给战略投资者的股份锁定期不得少于12个月。战略配股初始数量为312.42815亿股,占本次发行股票数量的50%。网上发行的新股初始数量为9.42844亿股,扣除战略配股初始数量后,占发行数量的30.00%。在离线发行的股票中,30%没有锁定期,70%有6个月的锁定期。这样,第一批上市的股票数量大大减少,市场压力减轻。

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