证监会基金投顾_ 国内外巨头强强联手 基金投顾迎“巨无霸”

外汇天眼APP讯:基金投资顾问考试不断扩大。 前5家基金公司取得资格后，3家基金销售机构也获得了参加基金投资业务竞争的“入场券”。

第二届基金投资

考试名单出来了

基金的投资试验性地扩大到了预期以上。 10月底，公募基金投资顾问业务考试正式开始。 最近证监会还公布了第二次基金投资考试资格表。 腾安基金销售有限公司、珠海盈美基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司排名其中。

这次取得资格的三个试点机构都是独立基金销售机构。 据业内人士透露，销售机构参加投资试验，推动基金销售机构转变业务模式，调整从买方赎回费用方式等产品的销售费用，以按投资者所有资产规模征收投资顾问费，为培养代表投资者利益的买方中介机构提供了条件。

证监会继续按照“试点先行、稳步推进”的原则，其他类型的基金销售机构参加基金投资顾问业务试点，及时评估运营情况，优化方案。

取得考试资格的1个月以上，前5家基金公司也加紧准备投资业务。 南方基金与第三方基金销售平台每日基金合作，推出管理型基金投资业务，推出投资品牌“司南智投”。 目前南方基金可提供三种投资组合战略。 包括绝对收益战略系列、股票债务配置战略系列和多因子战略系列。 汇率标准分别为年0.8%、1%和1.5%。

华夏基金已经形成了“在线投资+在线资产管理机器人”服务模式，华夏财富目前已组成超过100人的专业投资顾问团队。

易等基金表示，针对不同客户群体的需求，基于资产配置和基金研究系统，以资产配置、选择轮换和基金优先三个层次为客户提供投资服务，以投资者负担的费率为个人提供基金组合，实现财富管理目标。

领航员得到蚂蚁的金衣服

进入国内基金的投资业务

随着第二次基金投资试点资格下降，世界上最大的公募基金也正式进入中国公募基金投资市场。

记者透露，蚂蚁基金获得基金投资考试资格后，领航集团和蚂蚁基金服今年6月成立的合资公司——先导领航顾问(上海)投资咨询有限公司，将向国内个人投资者正式提供基金投资服务，并立即向支付宝APP发布基金智能投资产品。 这意味着领航集团在获得国内公募基金牌照之前，先通过投资业务进入国内公募基金市场。

领航集团董事长兼首席执行官蒂姆·伯克利自2017年成立外商独资企业以来，一直努力向中国许多投资者提供领航集团的投资理念。 此次合作将导航集团的投资理念战略与蚂蚁金衣的数字平台和技术相结合，可以为我国个人投资者提供新的投资服务。

高级导航顾问根据投资者的投资目标、投资期限和风险优先级，通过蚂蚁财富平台提供定制服务，用户最低投资额为800元。 在此之前，国内只有少数纯客户可以享受专业的客户服务。 领航员将其投资业务分为资产配置计划、投资组合重新平衡、投资成本降低和投资行为指导4个部分。 智能投资平台的投资过程可分为风险评估、分析结果、投资建议、客户开户、投资计划实施等几个步骤。

根据公开信息，导航集团是世界上最大的公募基金，也是资产管理规模第二大的机构投资者。 该集团在低成本管理和被动投资中迅速扩大，资产管理规模从成立时的20亿美元增加到2019年10月底的5.9兆美元。