科学创新委员会第一次重大资产重组！11.5亿并购，3.3亿业绩承诺，一鸣惊人的奖励！

华星源创(688001)12月6日晚宣布，公司拟通过发行股票和支付现金的方式购买苏州欧利通自动化技术有限公司(以下简称“欧利通”)的100%股权。截至重组方案签署日，交易各方初步同意标的资产交易金额为11.5亿元。

同时，华兴苑创计划通过询价方式非公开发行股票筹集配套资金，用于支付本次交易的现金对价和重组相关费用，以及上市公司补充营运资金和目标公司项目建设。

“科学技术委员会第一”开放边界拓展土壤

华星源创是中国领先的测试设备和全线测试系统解决方案提供商。主要从事平板显示器和集成电路测试设备的研发、生产和销售。其主要产品应用于液晶显示器和有机发光二极管平板显示器、集成电路、汽车电子等行业。

在首批上市的25家公司中，华兴苑创是第一个完成受理、审查、审议和注册过程的公司。这是首次启动首次公开发行，并取消了“001”代码。因此，它被称为“公司的第一股”。根据公司的经营计划，公司计划进一步拓展公司测试设备产品的类别和应用领域，大力拓展消费电子行业的应用客户和技术储备。

也正是在这种背景下，该公司正准备“开放边界，扩大领土”，并收购李启华和吕国初持有的欧陆100%股权。

公告显示，OLITONG位于苏州常熟市，是业内领先的智能设备供应商。公司的主要业务是设计、生产和销售智能装配和测试设备。产品广泛应用于以可穿戴产品(如智能手表、无线耳机等)为代表的消费电子行业。)，主要用于智能手表和其他消费电子终端的组装和测试。经过多年的研发和业务积累，OLITONG已经进入国际知名消费电子品牌制造商的供应链系统，与光大、仁宝、李勋等大型电子制造商建立了合作关系，并积极拓展新的优质客户群。

该公司表示，这有利于改善战略布局。

根据上海证券交易所11月29日发布的《上海证券交易所科技板块上市公司重大资产重组审批规则》，“科技板块进行重大资产重组或发行股票购买资产，标的资产应符合科技板块的定位，关联行业应与科技板块同行业或上下游，并与科技板块主要业务具有协同效应。”

仅仅一周后，华兴源创发布了一项重大资产重组计划，成为首家为并购项目发行股票的上市公司。华兴元创在公告中表示，目标公司具有科技创新的属性。这一交易是典型的产业并购，具有坚实的产业基础和商业逻辑。没有像“跨国收购”这样的市场价值管理。

独立财务顾问华泰证券(Huatai Securities)表示，目标公司和华兴源创属于智能设备行业，具有显著的协同效应，这体现了科学创新委员会“1+1 > 2”并购重组的政策取向，有助于上市公司坚持科学创新的定位，继续扎根于主营业务，做大做强。

华兴源创在公告中表示，交易完成后，双方将能够在采购渠道、技术开发和客户资源等各个方面创造协同效应。华兴源创的设备应用领域也将从平板电脑、芯片等消费终端模块和组件延伸到消费电子终端产品，从而进一步构建更加完整的消费电子智能设备应用链和产品地图，改善战略布局。

对于客户高度集中的华兴源创来说，此次收购完成后，公司将能够为苹果等品牌制造商提供更加丰富的智能设备，从功能测试到配件组装，从模块测试到终端组装测试。“上市公司预计将利用这一交易来提高其对客户的整体解决方案能力，并通过交叉营销和相互介绍来增加其市场份额。”华星源创强调，收购OLITONG将有助于上市公司在一定程度上分散智能手机屏幕测试领域的业务风险，进入可穿戴产品智能组装测试设备市场，降低苹果手机销量波动对公司业务的潜在波动风险。

对于OLITONG来说，该公司自成立以来一直依靠自己的资金和银行贷款。此次交易完成后，OLITONG可以借助资本市场平台加快业务发展。

交易对手承诺3年累计净利润不低于3.3亿元人民币。

公告显示，OLITONG 2017年营业收入将达到7307.37万元，2018年为2.41亿元，2019年前8个月为2.08亿元。2017年，OLITONG达到1335.3万元，2018年达到7355.1万元，2019年前8个月达到7157.76万元。

交易对手承诺，泛欧交易所2019年至2021年的累计净利润不低于3.3亿元人民币。

根据协议，如果目标公司在利润预测补偿期内累计实际净利润之和超过3.3亿元，超额部分的60%将作为超额业绩奖励支付给目标公司管理层和核心管理人员，但奖励金额不超过华兴源创购买100%欧元股权总对价的20%。对于购买已发行股票资产的锁定期，协议也有严格要求:在OLITONG 2021实际净利润专项利润审计报告发布前或相关利润补偿实施完成前，不得转让或质押。

华兴苑创表示，如果上述承诺的净利润成功完成，上市公司将增加新的利润增长点，盈利能力将显著提高，进一步促进公司的可持续发展。

截至本计划签署日，交易各方已初步同意标的资产交易金额为11.5亿元。其中，交易对价的70%，即8.05亿元，通过发行股票支付，交易对价的30%，即3.45亿元，通过现金支付。同时，华兴苑创计划通过询价方式非公开发行股票筹集配套资金，用于支付本次交易的现金对价和重组相关费用，以及上市公司补充营运资金和目标公司项目建设。

华兴苑创表示，如果筹集到的配套资金没有落实，公司将用自有资金支付现金对价、重组相关费用和欧洲联线项目建设。