开启5G应用热土 全息技术“独角兽”微美全息将赴美上市

作者: 金评媒JPM

3月20日，微美全息(WiMi Hologram Cloud)在美国证监会（SEC）更新了招股说明书，重启上市进程，交易代码“WIMI”。微美是中国最大的全息增强现实（AR）平台，两大业务线是全息AR广告和全息AR娱乐。

根据招股说明书，微美拟公开发行500万份ADS，每份ADS代表两股B类普通股，预计每ADS发行价在5.5-7.5美元区间。按照发行价的中位数――每股6.50美元计算，扣除承销及发行等费用后，公司预计筹得约2940万美元，承销商可在招股说明书发布之日起30日内行使75万份ADS的超额配售权，超额配售权行使后则总计约3340万美元。

微美计划将本次募集资金中的约40%用于研发，包括全息面部识别系统、全息人工智能面部变化、全息数字生命系统、全息教育知识产权、全息汽车导航系统、全息购物系统和全息旅游导航系统等的研发；40%用于战略收购和补充业务投资；20%用于其他一般企业用途。

微美成立于2015年，提供从全息计算机视觉AI合成、全息视觉呈现、全息互动软件开发、全息AR线上及线下广告投放、全息ARSDK支付、5G全息通讯软件开发、全息人脸识别开发、全息AI换脸开发等全息AR技术的多个环节，具有一站式服务能力，是中国领先的全息云综合技术方案提供商之一。

全息技术是伴随5G发展的最重要应用领域之一，Facebook、谷歌等众多科技巨头均借道并购入局AR全息技术领域。高盛报告预计，2025年AR全息的硬件和软件的营收规模将达1820亿美元。弗若斯特沙利文公司（Frost＆Sullivan）估计，到2025年，AR广告市场规模将达到人民币1,439亿元，复合年增长率（CAGR）为79.1%，远高于2014年到2018年在线广告市场的复合年增长率32.4%。AR娱乐市场将达到1800亿元人民币，复合年增长率为92.6%，并将超过广告收入成为AR的最大应用场景。

“全息的应用场景非常广泛，生活的方方面面都将因全息而改变，全息是人类共同的梦想，微美人为这个梦想而生，为这个梦想而奋斗，一切皆有可能，一切皆在路上。” 微美首席执行官孟凡华表示。

微美的目标是成为中国全息AR生态系统的创造者。微美在广告、娱乐、教育、5G通讯等全息应用领域取得重大突破与跨越式发展，已拥有214项软件版权和132项注册专利。微美还拥有经验丰富的创始人和管理团队。创立四年来，微美无论在营收、毛利润、净利润等指标上都保持了持续健康的增长。截至2019年6月的6个月内，微美实现营业收入2310万美元，利润1150万美元。即使当前受全球受公共卫生事件影响，微美迄今并未收到任何来自客户合作伙伴减少预算的请求。

微美本次上市的承销商为Benchmark company，华盛资本，Maxim group LLC等。本次发行完成后，微美发行股本将包括20,115,570股A类普通股和98,495,563股B类普通股，如果承销商行使其超额配售权，则为99,995,563股B类普通股。