中信股份发行了3亿美元和7亿美元的高级无担保票据，票面利率分别为2.45%和2.85%

中信集团(00267.HK)发行3亿和7亿美元的高级无担保票据，票面利率分别为2.45%和2.85%，认购总额超过84亿美元

长期财务新闻。中国中信股份有限公司(以下简称“中信股份”)、00267.HK、穆迪:A3稳定、S&P: BBB+稳定发行了两种标准规模和美元基准规模的高级无担保票据

明细如下:

第一部分:5年，发行规模3亿美元，初始指导价T5+150个基点，最终指导价T+110-112.5个基点，票面利率2.45%，收益率2.482%，到期日2025年2月25日，ISIN:XS2109790183认购订单超过41亿美元(包括4.3亿美元的JLM利息)，来自175个账户。投资者的地理分布在亚洲为98.00%，在欧洲为2.00%。投资者类型分布:基金经理/保险公司46.00%，银行29.00%，公共部门22.00%，私人银行/其他3.00%

第二部分:10年期，发行规模7亿美元，初始指导价格T10+170个基点，最终指导价格T+132.5-135个基点，票面利率2.85%，收益率2.874%，到期日2030年2月25日，ISIN:XS2109790001认购订单超过43亿美元(包括4亿美元的JLM利息)，来自189个账户。投资者的地理分布在亚洲为95.00%，在欧洲为5.00%。投资者类型分布:基金经理52.00%，公共部门19.00%，银行19.00%，保险公司7.00%，私人银行/公司/其他3.00%

上述票据将于2月25日交付，并在香港交易所上市

上述票据属于中信证券90亿美元中期票据计划。募集的资金将用于中信证券的一般企业用途，包括但不限于中信证券债务的再融资。预期发行评级A3/BBB+(穆迪/S&P)

本期由CLSA汇丰银行发行(B& amp；d)摩根士丹利作为联合全球协调人、联合账户账簿管理人和联合牵头人，商城集团、中银国际、中信银行国际、瑞穗证券和瑞银集团作为联合账户账簿管理人和联合牵头人，自2月17日以来举行了一系列