港币和人民币持有_ 首创置业增发H股15.14亿股融资28.32亿港元 用于偿还债务

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港币和人民币持有

视点房地产网消息:12月10日,北京首都房地产有限公司宣布,12月9日,公司与配售代理人签订配售协议,向独立对应方配售退股h股发行股份和非股东发行股份。共发行15.14亿股配股,募集资金约25.46亿元人民币(约合28.32亿港元)

视点房地产新媒体获悉,首创置业拟通过股票发行发行15.14亿股(包括5.1亿股h股、8.25亿股内资股和1.79亿股非h股外资股)。相关股份将以每股h股1.87港元、每股内资股1.68港元及相当于非h股外资股1.68港元(1.87港元)的认购价格发售,其基础是在登记日期每持有10股现有股份,将向符合资格的股东发售5股股份,并于接受后支付全部股份。

本次配股代理包括CICC、赵胤国际、汇丰银行和丝绸之路国际。承销商是独立承销商和北京首都华兴

从2019年12月17日起,现有h股将以除息为基础进行交易。已发行的h股预计在2019年12月30日至2020年1月10日之间交易。如果不满足h股要约条件,h股要约将不会发生。

的公告显示,北京首都房地产将向上市委员会申请批准已发行股票和全额支付h股的上市和交易已发行的h股将以每股2000股出售(因为目前在证券交易所主板上交易的h股数量也是每股2000股)已经发行或正在寻求或正在寻求上市或交易许可的h股不在任何其他证券交易所上市或交易。

扣除所有预计费用后,本次发行股票的净收益估计约为人民币24.92亿元(约27.72亿港元)股票发行的所有收益(扣除所有相关费用后)将用于偿还本集团现有的部分境内外计息债务,如总本金约为5亿元人民币、年利率为8.3%的贷款,必须于2019年10月底前偿还;贷款本金总额6.94亿元,年利率6.8%,必须在2020年2月底前偿还;贷款本金总额25亿元,年利率6.45%,必须在2020年5月底前偿还;本集团本金总额为4.5亿美元、年利率为7.125%的永久证券将于2019年12月2日到期

北京首都房地产表示,考虑到集团开发的业务是资本密集型的,包括(除其他外)增加公司在三大核心城市圈的投资,巩固公司在北京、天津、河北的一流土地开发业务。本集团目前的高杠杆率和借贷成本可通过股票供应降低。其他股权融资方式,如发行新股或发行可转换债券,不符合公司的最大利益,或预计会增加集团的杠杆率,也会对现有股东产生更大的稀释效应。股票供应将为所有符合条件的股东提供公平的机会参与公司的潜在增长,同时保持他们各自在公司的股份。因此,董事认为,配股符合公司和股东的整体利益。

另据报道,拟根据h股权利条款临时配股的h股发行总数约占首创置业已发行h股资本总额的50%,占因配股扩大后公司已发行h股资本总额的33.33%。

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