公司债券发行说明_ 沪深交易所发布关于规范公司债券发行有关事项的通知

外汇天眼APP讯: 12月13日,上海证券交易所和深圳证券交易所同期发布《公司债券发行通知》,发行人指出发行环节不得直接或间接购买自己发行的债券。

根据公司债券发行说明通知,为了进一步规范公司债券发行业务,维护债券市场的正常秩序,保护投资者的合法权益,促进债券市场的健康稳定发展,请参照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券发行与销售管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行业务指南》。 根据《深圳证券交易所债券簿记发行业务指南》等相关规定,上缴所和深圳现在将债券发行相关事项通知如下

一、发行人不得在发行环节直接或间接购买自己发行的债券。 债券发行的利率和价格必须用询价、协商价格等方式来决定。 发行人不得操作发行价格或暗箱操作。 不得取得不正当利益或者向其他有关利益主体发送利益。 不得向以直接或其他利益关系方向购买的投资者提供财务援助。 不得违反其他公平竞争或破坏市场秩序。

二、发行人董事、监事、高级管理人员、持股率超过5%的股东及其他相关公司参与相关债券预约,是应披露的重大事项,发行人应在发行结果公告中披露相关预约情况。

三、承包商发行结束后,应充分核对本通知书第一条及第二条有关事项,并在销售总结报告中发表核对意见。

四、销售机构及其相关人员参与销售债券采购的,应当估计公正、程序合规性,在发行业务和投资交易业务之间设置防火墙,实现业务流程和人员设置的有效分离。

五、各市场参与者及有关人员违反本通知的,本处可以依据有关业务规则,按情节轻重采取监督管理措施或纪律处分。

六、本通知自公布之日起实施。

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